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03 中国市场:eSIM有突破、AI还没来 中国市场可能是iPhone 17销量最不确定的地区,因为面临两个“雷区”:eSIM的“水土不服”和AI功能的“跳票”。 摩根大通上调iPhone 17生产预估的一个重要前提,就是中国将允许Air版使用eSIM。否则,按照供应链的估算,这可能导致360-420万部的销量损失,约占iPhone 17整个生命周期销量的2%。 要知道,自2015年中国推出手机实名制以来,智能手机就被禁止使用eSIM。而美国版iPhone从iPhone 14开始就已经全面取消实体SIM卡,只支持eSIM。这一次,为了做“最薄的手机”,苹果在iPhone Air机型上决定全球统一只支持eSIM。 从目前的消息看,在最需要挽回份额的中国市场,苹果确实争取到了eSIM在中国的落地,iPhone Air也将在中国销售,但依然有门槛。 根据苹果官网,目前,iPhone Air的eSIM只能通过中国联通开卡,而且必须本人携带身份证到线下营业厅办理,不能线上开通。 这意味着,想买iPhone Air的用户,要么本来就是联通用户,要么愿意为了这部手机换运营商。 短期内,这可能会影响iPhone Air在中国市场的销量。但长远来看,中国eSIM政策的开放有助于苹果实现全球产品线的统一,降低生产成本。 除了复杂的eSIM,中国市场还面临另一个挑战——Apple Intelligence在国行版的推出时间仍然不确定。 根据彭博社Mark Gurman9月报道,苹果正在与阿里巴巴和百度合作,预计在2025年底前通过iOS 26.1或iOS 26.2将Apple Intelligence引入中国市场,但具体时间仍不确定。 也就是说,iPhone 17系列和Air系列在中国首发时(9月19日),无法提供完整的AI功能体验,用户需要等待后续的iOS更新。 这个“跳票”的影响是多方面的。 AI功能本来是iPhone 17的核心卖点之一,缺失这个功能等于失去了与竞品的差异化。相反,国产品牌在AI领域的攻势越来越强。华为有盘古大模型和自研AI芯片,在中文理解和生成上可能优于苹果AI;小米的澎湃OS深度集成AI功能,小爱同学持续进化;OPPO和vivo在AI摄影、AI助手方面投入加大。 近半年,中国市场用户对AI的预期因为DeepSeek等产品的普及,被持续拉高。迟到的苹果AI能否达到甚至超越本土厂商的体验,是个问题。 在中国市场,苹果还要应对份额持续下跌、华为强势回归带来的压力。 根据Canalys数据,今年二季度,华为重回中国手机市场份额第一的位置,市占率达到18.1%,而苹果的份额下滑至13.9%。这是华为自2021年以来首次重回榜首,也是苹果近年来在中国市场的最低份额。
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