闲侃越南

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-6-7 23:10
　　但越南如今的改革和发展路径，貌似早已投入了所谓“自由化”的一套体系之内，并不具备不计成本推动工 ...

　　最后，越南缺乏自主而完善的产业链。目前，越南制造业的主要运行模式，呈现两头在外的“半体外循环”状态，即零部件、半成品供应主要来自中国，制成品主要销售市场在美国。
　　这使越南的产业发展异常依赖外贸，在“半体外循环”模式下，越南发挥的主要作用仅是组装、制造成品。因此，越南在全球产业链中获取的价值非常低。

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-6-7 23:11
　　最后，越南缺乏自主而完善的产业链。目前，越南制造业的主要运行模式，呈现两头在外的“半体外循环” ...

　　据世界银行数据，2019年，越南制造业增加值为431.7亿美元，仅为中国的1/90。相对而言，中国之所以能相对获得产业链上的更高附加值，是因为产业运行模式类似树状的“双循环”结构。

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-6-7 23:11
　　据世界银行数据，2019年，越南制造业增加值为431.7亿美元，仅为中国的1/90。相对而言，中国之所以能 ...

　　基于完善的产业结构、丰富的国家资源及庞大的市场，这种生态模式孕育了全球最大的供应链网络，既可以实现“无孔不入”的专业化分工，又能彼此配套及生产不同产品。
　　由于先天资源和后天建设发展的局限，越南显然无法成为下一个“世界工厂”。既然如此，为什么三星、索尼、耐克等外国企业还要把在中国的产能转移到越南呢？

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-6-7 23:11
　　基于完善的产业结构、丰富的国家资源及庞大的市场，这种生态模式孕育了全球最大的供应链网络，既可以 ...

　　2.越南承接制造业产能有自身的限度

　　伴随着经济转型发展，中国制造业的发展环境较往日已大不相同：人口红利逐渐消失，土地成本快速增长，以及产业升级趋势愈发明显等。这导致部分外资企业制造产品的成本优势逐渐被“稀释”。

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-6-7 23:12
　　2.越南承接制造业产能有自身的限度　　伴随着经济转型发展，中国制造业的发展环境较往日已大不相同： ...

　　与此同时，近年来中国电子企业迅速崛起也大大冲击了外资品牌。比如，三星在2013年登顶中国手机市场后，就遭到一众国产手机厂商包夹围攻，并迅速沦落至国内二三线地位，最终其在中国仅剩不到1%的市场份额。既没有市场，成本又在上升，三星再在中国生产手机已经没有多大意义。

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-6-7 23:12
　　与此同时，近年来中国电子企业迅速崛起也大大冲击了外资品牌。比如，三星在2013年登顶中国手机市场后 ...

　　于是，三星就瞄准了在经济发展、政策优惠、人口红利和地理位置上有一定优势的越南。那越南的具体优势是什么？在经济方面，近20年来，越南几乎一直是东南亚地区增长最快的经济体，吸引了日本、韩国等国许多企业前去“淘金”。

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-6-7 23:12
　　于是，三星就瞄准了在经济发展、政策优惠、人口红利和地理位置上有一定优势的越南。那越南的具体优势 ...

　　在政策方面，为了吸引外资，越南多次修改了外国投资法，将企业税率降至20%，同时对部分企业实行“两免四减半”等政策，即头两年全免、后四年缴税减半。
　　在人口方面，2010年越南人口数为6200万，而如今人口为9875万，十余年暴增3600多万。当前，越南全国人口的中位年龄是30岁，35岁以下青壮年占一半以上，劳动力充足。

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-6-7 23:12
　　在政策方面，为了吸引外资，越南多次修改了外国投资法，将企业税率降至20%，同时对部分企业实行“两 ...

　　在地理位置方面，越南与中国云南、广西接壤，距离珠三角地区也很近，这使它在地理位置上得天独厚，能最大程度分享中国制造和产业链的利益。
　　经过十余年精心耕耘和布局建设，三星已经在韩国本土之外建立起一个规模庞大的“越南基地”。目前，越南三星拥有涉及手机、电脑、显示器等产品的8家工厂和1个研发中心，产值占三星集团总产值近30%。

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-6-7 23:13
　　在地理位置方面，越南与中国云南、广西接壤，距离珠三角地区也很近，这使它在地理位置上得天独厚，能 ...

　　从越南角度来看，越南三星的产值占越南GDP的25%以上，三星产品出口额占越南出口总额的1/4。在韩国有句流传颇广的话：“韩国人一生逃不开的三件事：死亡、税收和三星。”

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-6-7 23:13
　　从越南角度来看，越南三星的产值占越南GDP的25%以上，三星产品出口额占越南出口总额的1/4。在韩国有 ...

　　如今，想必这句话也适合放在越南人身上。然而，仅仅“吞下”一个三星就成这样，越南又能在多大程度上承接中国制造业转移？
　　结论可能并不乐观。可以做一个假想：东莞的地区生产总值相当于越南一半以上，而且工业占经济结构的比重远远高于越南。

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-6-7 23:14
　　如今，想必这句话也适合放在越南人身上。然而，仅仅“吞下”一个三星就成这样，越南又能在多大程度上 ...

　　如果东莞地区的制造业在短时间内都转移到越南，结果很可能是越南制造业迅速膨胀：土地价格暴涨，人力成本大增，同时大量热钱也会涌入，从而导致严重的资产泡沫，人民财富被洗劫一空，最终引发经济、社会乃至政治危机等。

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-6-7 23:14
　　如果东莞地区的制造业在短时间内都转移到越南，结果很可能是越南制造业迅速膨胀：土地价格暴涨，人力 ...

　　这样的“经济高烧”，恐怕任何一个国家都难以承受。因此，越南制造承接的“容量”有着难以突破的自身局限，势必需要找到一个平衡点。
　　越南对外经贸大学经济政策研究院院长阮德成曾对外表态：越南发展的最佳状态是，介于中国台湾地区和马来西亚之间的水准，完全不可能取代中国。虽然这位越南专家的表述比较谦卑，但定位还算准确。

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-6-7 23:14
　　这样的“经济高烧”，恐怕任何一个国家都难以承受。因此，越南制造承接的“容量”有着难以突破的自身 ...

                               
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高速发展的越南 图片来源：视觉中国

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-6-7 23:15
高速发展的越南 图片来源：视觉中国

　　既然越南无法成为“世界工厂”，也无法承接中国制造的巨大体量，那么国内热炒的“制造业外流”本质又是什么？
　　第一，“制造业外流”的核心本质，实际上是国内供应链规模以及生产网络不断扩大后的“溢出”。

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-6-7 23:15
　　既然越南无法成为“世界工厂”，也无法承接中国制造的巨大体量，那么国内热炒的“制造业外流”本质又 ...

　　从工业增加值的巨大差异来看，中国真正转移到越南的是部分制造流程中的简单生产和组装环节，即对人力成本较为敏感的劳动密集型产业。这无可厚非，因为资本会遵循“冷酷”的成本计算规则。

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-6-7 23:15
　　从工业增加值的巨大差异来看，中国真正转移到越南的是部分制造流程中的简单生产和组装环节，即对人力 ...

　　但是，中国其他高技术制造业或环节，比如高铁、大飞机、核潜艇、半导体等几乎不可能转移出去。此外，虽然对外贸易相对兴旺，但越南的贸易主要嵌合于美国的消费网络，而生产主要嵌合于中国的生产网络，因此越南极易成为中国供应链网络的“外溢”以及通达世界市场的“中介”。

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-6-7 23:16
　　但是，中国其他高技术制造业或环节，比如高铁、大飞机、核潜艇、半导体等几乎不可能转移出去。此外， ...

　　基于此，长远来看，越南制造业之于中国制造业并不会形成此消彼长的替代关系，而是一种相互支撑、优化配置以及协同发展的模式。

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-6-7 23:16
　　基于此，长远来看，越南制造业之于中国制造业并不会形成此消彼长的替代关系，而是一种相互支撑、优化 ...

　　第二，低端制造业向越南转移，本质上也是中国持续多年产业升级的结果。早在2012年，中国经济虽然仍在持续飞奔，但产业结构转型升级的压力已经日益凸显。
　　此后，随着中国开启“腾笼换鸟”“清理过剩产能”等产业政策调整，不少外企纷纷将低端产能转移到海外，同时加码国内高端制造业的布局。

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-6-7 23:17
　　第二，低端制造业向越南转移，本质上也是中国持续多年产业升级的结果。早在2012年，中国经济虽然仍在 ...

　　比如，三星2018年年底关闭天津手机工厂后，随后立即宣布投资24亿美元在天津新建全球领先的动力电池生产线。与此同时，三星西安存储芯片工厂二期如火如荼。这一项目投资总额达150亿美元，建成后将使西安成为全球最大的闪存芯片生产基地。

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-6-7 23:17
　　比如，三星2018年年底关闭天津手机工厂后，随后立即宣布投资24亿美元在天津新建全球领先的动力电池生 ...

　　除此之外，很多迹象显示，对三星等众多国内外企业而言，中国正在从低端的劳动力工厂，转变成承接高端制造业的重要地区。