德媒：芯片之争 中国绝非美国想象的无能无力

驻在平安夜前夕

驻在平安夜前夕 发表于 2021-10-29 09:53
有商家提前囤货谋求暴利“这个时间段去黑市找货，是完完全全的卖方市场，炒货方没人打算做长久生意，都是 ...

公开资料显示，华强北电子市场位于深圳市福田区，是一个全链条的综合电子市场，也是世界最大的元器件集散地。根据中国华强北电子市场价格指数网发布的数据，华强北芯片价格指数自2020年5月下旬以来一直保持高位运行。

“你永远不知道华强北小柜台的老板存货有多少。这种扫货基本都是先打款后发货，溢价情况和产品的具体型号，以及缺货程度直接挂钩。”上述从事电子产品设计的软件工程师说。

据上述从事电子产品设计的软件工程师透露，今年7月，曾有自主品牌车企在华强北电子市场以2000万元的价格一次性购买2000个汽车IC芯片，打破了华强北当时的销售纪录。不过，随后该自主品牌车企对此事进行否认。

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驻在平安夜前夕 发表于 2021-10-29 09:54
公开资料显示，华强北电子市场位于深圳市福田区，是一个全链条的综合电子市场，也是世界最大的元器件集散 ...

                               
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上海赛格电子市场内的集成电路批发店铺（图片来源：每经记者 黄辛旭 摄）

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驻在平安夜前夕 发表于 2021-10-29 09:54
上海赛格电子市场内的集成电路批发店铺（图片来源：每经记者 黄辛旭 摄）

“不少现在手里有货源的商家，去年下半年就开始囤货了。他们主要和芯片代理商勾结囤积芯片，然后低买高卖。”上述从事电子产品设计的软件工程师表示。

据悉，芯片代理商分管工厂供货的业务员一般会以生产厂家名义多报货，多出来的货通过别的手段囤积起来。“现在这种产能严重吃紧的情况就会造成供应不足、市场恐慌，然后‘牛鞭效应’导致工厂订单超额来备货，结果产能更加紧张。囤货的不断吃市场散货，抬高价格炒作。”上述从事电子产品设计的软件工程师说。

在上述从事电子产品设计的软件工程师看来，由于车企正常的供货都是账期交易，即2~3年内结清货款，而上述情况导致车企不会提前付款囤货，或者进行现金交易，除非到了现在这种特殊情况，不得已才必须进行。

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驻在平安夜前夕 发表于 2021-10-29 09:55
“不少现在手里有货源的商家，去年下半年就开始囤货了。他们主要和芯片代理商勾结囤积芯片，然后低买高卖 ...

                               
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上海赛格电子市场准备发货的产品（图片来源：每经记者 黄辛旭 摄）

值得注意的是，上述芯片炒货行为并非在此次缺芯潮中的偶然出现，而是由来已久。“之前也会有因为炒货导致的涨价，反正炒来炒去，没准儿哪天哪种芯片缺货了，就会涨价。但肯定远不会像现在这么夸张。”上述从事电子产品设计的软件工程师介绍称，之前工业级或者消费级的IC芯片最多上涨50%~60%，而车规级IC芯片则基本会翻倍。

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驻在平安夜前夕 发表于 2021-10-29 09:55
上海赛格电子市场准备发货的产品（图片来源：每经记者 黄辛旭 摄）值得注意的是，上述芯片炒货行为并非在 ...

供应链囤积是“缺芯”根源？

“芯片短缺是因为供应链中有人故意囤积芯片。”近日，台积电董事长刘德音在接受《时代》杂志采访时否认了“饥饿营销”的说法，并表示：“你们（车企）是我客户的客户的客户，我怎么可能故意不给你们供货呢？”

                               
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图片来源：视觉中国

驻在平安夜前夕

驻在平安夜前夕 发表于 2021-10-29 09:55
供应链囤积是“缺芯”根源？“芯片短缺是因为供应链中有人故意囤积芯片。”近日，台积电董事长刘德音在接 ...

“在全球芯片荒情况下，被送往工厂的芯片比用在产品上还多，但芯片仍旧供不应求，这不是台积电的责任。”刘德音进一步解释了自己判断的依据。以眼下全球汽车行业最为紧缺的微控制(MCU)为例，据台积电计算，与2020年相比，其微控制器的产能增加了60%，但微控制器的缺口并未改善。

国家新能源汽车技术创新中心总经理、中国汽车芯片产业创新战略联盟秘书长原诚寅则认为：“影响芯片供应的因素有很多，供应链条中的囤积仅是其中很小的一个因素。” 原诚寅告诉记者，供应链的囤积是行业芯片供不应求所反应出来的一种市场行为。

驻在平安夜前夕

驻在平安夜前夕 发表于 2021-10-29 09:55
“在全球芯片荒情况下，被送往工厂的芯片比用在产品上还多，但芯片仍旧供不应求，这不是台积电的责任。” ...

记者从安林处了解到，目前上海赛格电子市场中流通的L9369芯片多来自于香港。“首先，上海赛格电子市场并非黑市。其次据我们了解，这些芯片是之前的库存货，不是故意囤货再高价出售，而且几千块芯片的量也不大。”安林说。

不过，按照原诚寅的说法，供应链的囤积行为确实存在。

为了解决囤积问题，刘德音表示，台积电将通过多重检核的方式对不同的数据点进行审核，以破解哪些客户真正需要，哪些客户在囤货。对于需求被判定为较不紧急的重要客户，只能做出延迟接单的决定。

驻在平安夜前夕

驻在平安夜前夕 发表于 2021-10-29 09:56
记者从安林处了解到，目前上海赛格电子市场中流通的L9369芯片多来自于香港。“首先，上海赛格电子市场并 ...

“我觉得台积电的措施应该会有一定效果，毕竟芯片的供需有异常，而台积电的芯片加大出货量，自然能发现那些异常因素。”崔东树表示。

事实上，国内相关部门已经出手管理芯片的恶意哄抬炒作。

8月初，国家市场监督管理总局（以下简称市场监管总局）决定对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查，并进一步加大监管执法力度，严厉查处囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等违法行为。

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驻在平安夜前夕 发表于 2021-10-29 09:56
“我觉得台积电的措施应该会有一定效果，毕竟芯片的供需有异常，而台积电的芯片加大出货量，自然能发现那 ...

9月初，市场监管总局对汽车芯片哄抬价格的调查有了最新进展。上海锲特电子有限公司、上海诚胜实业有限公司、深圳市誉畅科技有限公司三家汽车芯片经销商共被处以罚款250万元人民币。

“除了行政手段直接干预外，还可以组织芯片厂商和整车企业把手头拥有和缺少的芯片类型公布出来，进行以物换物，从而在一定程度上扼制黑市芯片涨价行为。芯片囤积行为不是能快速解决的，只有长期形成一个健康产业生态，未来才有机会杜绝这种黑市交易行为。” 原诚寅说。

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驻在平安夜前夕 发表于 2021-10-29 09:56
9月初，市场监管总局对汽车芯片哄抬价格的调查有了最新进展。上海锲特电子有限公司、上海诚胜实业有限公 ...

“芯荒”正逐步缓解

“疫情改变了人民的工作生活习惯，促使消费类电脑、手机的市场需求提升。消费类芯片需求的增加，挤压了传统汽车芯片的生产产能，也压缩了汽车芯片的供应量。”原诚寅认为，疫情才是导致芯片短缺的重要原因。

“目前为止，我们还未听说因为高通芯片的问题导致客户生产受到影响，因为和其他传统的汽车供应商相比，高通背后是极其庞大的消费类电子产品市场。高通的市场份额决定了我们在那些代工厂中的客户优先级是最高的。可以说，我们凭借着客户优先级来保护我们的汽车客户。”一位高通华东区域的工作人员的话也侧面印证了原诚寅的说法。

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驻在平安夜前夕 发表于 2021-10-29 09:56
“芯荒”正逐步缓解“疫情改变了人民的工作生活习惯，促使消费类电脑、手机的市场需求提升。消费类芯片需 ...

                               
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图片来源：视觉中国

驻在平安夜前夕

驻在平安夜前夕 发表于 2021-10-29 09:57
图片来源：视觉中国

与此同时，叠加日本福岛地震、美国德州停电、瑞萨火灾、马来西亚疫情爆发等诸多复杂因素，让芯片供应增加了不确定性。“目前，整个半导体行业和汽车行业的供应链关系处在混乱中。因为芯片产业链很长，这个环节情况好转以后，另外一个环节可能也会缺货，供应链具有不稳定性。” 陈玉东说。

在此背景下，评估供应商失去制造能力后对车企带来的潜在影响，并建立备用的供应商选择方案，以尽量减少供应链中断的情况，成为车企接下来的重要任务。

驻在平安夜前夕

驻在平安夜前夕 发表于 2021-10-29 09:57
与此同时，叠加日本福岛地震、美国德州停电、瑞萨火灾、马来西亚疫情爆发等诸多复杂因素，让芯片供应增加 ...

“大多数公司只参考其关键供应商提供的信息，而忽略了二级和三级供应商对供应链可能产生的影响。供应链绘制可以帮助公司在整个供应链中获得更好的可见性。例如，当供应链发生断裂时，企业可以更及时地发现哪些供应商、站点、零件和产品正处于风险之中。”德勤在今年10月发布的一份名为《不确定下的曙光 亚太半导体腾飞》的报告中表示，企业应该考虑建立其自己的数字化供应链。

其次，德勤认为企业还应投资其备份的能力，即在核心供应链中“隐藏”一个或多个备选的供应网络，一旦核心网络出现问题，备用的网络将能够立即接管。

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驻在平安夜前夕 发表于 2021-10-29 09:57
“大多数公司只参考其关键供应商提供的信息，而忽略了二级和三级供应商对供应链可能产生的影响。供应链绘 ...

                               
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驻在平安夜前夕

驻在平安夜前夕 发表于 2021-10-29 09:57
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目前，芯片危机何时解决，业内意见并不统一。

“到明年上半年，芯片供应短缺不会完全解决，明年下半年的情况暂时还不清楚。”伟世通中国区总裁韦巍表示。

陈玉东则预计，今年第四季度汽车行业芯片满足率仍会较低，明年之内有望恢复到今年上半年之前的情况，即10%~20%的缺货率可能会是一个常态。

崔东树则表示：“要完全解除芯片的短缺，估计还是到明年春节销售高峰之后。”

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驻在平安夜前夕 发表于 2021-10-29 09:58
目前，芯片危机何时解决，业内意见并不统一。“到明年上半年，芯片供应短缺不会完全解决，明年下半年的情 ...

                               
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虽然问题尚未完全解决，但崔东树认为，“汽车芯片供给最黑暗期已经过去，预计未来几个月的汽车产销会不断走强。”

在国新办近日举行的新闻发布会上，工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长罗俊杰也表示，截至目前，汽车产业受芯片短缺影响的问题还比较明显，但是综合各种迹象看，预计四季度将比三季度有所缓解。

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驻在平安夜前夕 发表于 2021-10-29 09:58
图片来源：视觉中国虽然问题尚未完全解决，但崔东树认为，“汽车芯片供给最黑暗期已经过去，预计未来几个 ...

零部件板块或迎配置良机

“芯荒”逐步缓解的同时，乘联会最新数据显示，今年9月，国内乘用车生产172.1万辆，环比8月增长16.1%；国内乘用车厂商批发销量约为173.7万辆，环比增长15.0%，走势改善。

乘联会方面表示，9月自主品牌零售销量约为69万辆，同比增长5%，环比8月增长16%。自主品牌国内零售份额为44.3%，同比增9.4个百分点；批发市场份额为47.7%，较同期份额增长11个百分点。且自主品牌头部企业产业链韧性强、有效化解芯片短缺压力，变不利为有利，在新能源汽车市场方面取得明显增量，比亚迪、上汽乘用车等传统车企销量同比均呈大幅增长。

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驻在平安夜前夕 发表于 2021-10-29 09:58
零部件板块或迎配置良机“芯荒”逐步缓解的同时，乘联会最新数据显示，今年9月，国内乘用车生产172.1万辆 ...

                               
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驻在平安夜前夕

驻在平安夜前夕 发表于 2021-10-29 09:59
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在此背景下，资本市场对汽车板块的信心正在不断增强。根据Wind数据，进入10月，汽车板块整体走强，截至目前板块涨幅超10%。其中，比亚迪（002594.SZ）、长城汽车（601633.SH）、长安汽车（000625.SZ）等涨幅居前。

东吴证券研报称坚定看好汽车板块，“电动化+混动化+智能化”带来自主品牌市占率持续提升是汽车板块投资最核心变量，依然成立。

申港证券研报则表示，随着“缺芯”状况迎来改善，汽车行业逐步进入补库存周期，产销情况有望进一步改善，前期受“缺芯”及原材料涨价压制明显的汽车零部件板块随边际改善迎来布局机会。

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驻在平安夜前夕 发表于 2021-10-29 09:59
在此背景下，资本市场对汽车板块的信心正在不断增强。根据Wind数据，进入10月，汽车板块整体走强，截至目 ...

                               
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