越南印度竞逐世界工厂：对中国而言“一个是合作，一个是竞争”

驻在平安夜前夕

2022
05/23
19:25
财经杂志

越南更多是合作关系，印度更多是竞争关系，短期内中国制造的优势不可动摇，但亟须应对之道

                               
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2022年4月7日，越南海防港的一处电动汽车组装车间。图/法新

驻在平安夜前夕

文｜《财经》记者 柳书琪 陈伊凡 顾翎羽

编辑｜谢丽容

过去20年是中国科技制造产业波澜壮阔大步向前的时代：560万平方米的富士康园区在郑州拔地而起，淡旺季之间吞吐着约30万名青壮年，全球一半的苹果手机来自这里。蓬勃发展的电子、计算机、通信行业催生出了超过800家A股上市公司。近十年间，中国电子信息制造业平均增加值增速保持在11%以上，始终高于整体工业增加值增速。

深圳又是中国科技制造业的核心，华为、中兴、大疆、比亚迪等一众科技企业坐落于此。2021年，深圳制造业增加值占地区生产总值30%以上，其中七成以上来自先进制造业。

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驻在平安夜前夕 发表于 2022-5-24 16:18
文｜《财经》记者 柳书琪 陈伊凡 顾翎羽
编辑｜谢丽容
过去20年是中国科技制造产业波澜壮阔大步向前 ...

人头攒动的深圳龙华汽车站人才市场，是大多数深圳电子厂打工人的第一站。数十家招工中介的店面依次排开，拖着行李箱的人们在这里被分发到深圳大大小小、不计其数的电子厂中，成为车间里的一员。

今天，相似的情形正在印度、越南等地上演。据中印越电子（手机）企业协会统计，印度与越南分别有约200家和150家电子企业的工厂，其中绝大多数企业来自海峡两岸暨香港。这些还只是叫得出名字的供应链企业，更多配套的小微企业也在当地生根落地。

以手机行业为例，它是目前最深入、系统参与全球分工的细分电子产业，中国曾经是全球手机工厂，但情况正在发生变化。第三方研究机构Counterpoint数据显示，中国手机产量在全球中的占比由2016年的75%逐年下降至2021年的67.4%。与此同时，印度与越南的手机产量不断攀升。

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驻在平安夜前夕 发表于 2022-5-24 16:18
人头攒动的深圳龙华汽车站人才市场，是大多数深圳电子厂打工人的第一站。数十家招工中介的店面依次排 ...

                               
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驻在平安夜前夕 发表于 2022-5-24 16:19

电子产业迁移的背后有一系列复杂的成因，大致可被归为以下三点：

一是自然的产业转型升级，较低附加值的环节流向劳动力及地价成本更低的国家；

二是各国关税政策的变化，企业出于经济效益的考量转换产地，带动产业链上游迁移；

三是受近年来政治、疫情等外部环境的影响，外资企业在中国面临较大挑战，部分撤出了中国。

需要厘清的是，多位研究印度及东南亚产业链迁移的专家向《财经》记者表示，电子产业链并不是完全离开中国，而是在全球多地分散布局，这既是为了开拓新市场，也是一项分散风险的策略。外资企业的战略由过去的“All in中国”全部在中国转变为“中国+N”，短期内中国的优势地位不会改变。

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驻在平安夜前夕 发表于 2022-5-24 16:19
电子产业迁移的背后有一系列复杂的成因，大致可被归为以下三点：一是自然的产业转型升级，较低附加值 ...

“与其说是转移，不如说是延伸。原来的‘孩子’还在，只是又生了一个。”一位在印度工作十余年的中资企业负责人形容道。

更进一步说，留在中国本土的产业已在逐渐升级。同样是一组来自海关的手机产业数据能够侧面说明：2021年中国出口手机同比下降1.2%至9.5亿部，与此同时产值却增长了9.3%至9447亿元，近五年来情况大致相同。

“产业链外移是一个中性的表述。”徐奇渊是中国社科院世界经济与政治研究所副所长、国际金融研究中心副主任，他告诉《财经》记者，过度的产业外移可能会导致中国的产业空心化，但合理的产业外移是产业升级的自然过程，更加有助于形成以中国为关键节点的国际分工网络，扩大中国产业链的国际影响力。

但这不意味着中国科技制造产业链便可以高枕无忧。在新一轮的产业革命和地缘政治摩擦下，稳固中国科技制造业既有优势地位、形成新旧产能紧密转接，合纵连横、越迁升级，这需要极高的智慧。

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驻在平安夜前夕 发表于 2022-5-24 16:20
“与其说是转移，不如说是延伸。原来的‘孩子’还在，只是又生了一个。”一位在印度工作十余年的中资 ...

迁徙：多重因素叠加

谢泓是广东省中小企业发展促进会会长，在过去的17年间，他和他的团队走访了上万家中小企业。作为会长，谢泓能感知到全球供应链的风吹草动。

这一轮产业转移始于十年前，中国不断上涨的各类经营成本迫使工厂转向更“草莽”的海外。一方面，人力支出不断上涨，东南亚多国的工人月工资在700元-1000元，而在珠三角地区则要达到5000元-7000元。一个千人规模的工厂，每个工人的成本少5000元，一个月就意味着多出500万元的利润。

另一方面，工厂二房东的生意在珠三角遍地开花，上涨的租金成本让工厂难以为继。一位在东南亚开设五金厂的企业主给《财经》记者算了一笔账，2012年前后他身边在东莞开电子厂、鞋厂的朋友一年的利润不到100万元，但厂房出租的租金能接近300万元。于是越来越多工厂主将厂房交给二房东另谋他事，这又再度推高了厂租的价格。

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驻在平安夜前夕 发表于 2022-5-24 16:20
迁徙：多重因素叠加
谢泓是广东省中小企业发展促进会会长，在过去的17年间，他和他的团队走访了上万 ...

与此同时，东南亚多国为了招商引资大开国门。以越南为例，第三方咨询机构安永2021年发布的《东盟投资指南》显示，企业的投资项目在数年内或整个投资期内可享受10%-17%不等的优惠税率，还能享受最高四年的免税期和最高九年的减半征收期（“四免九减半”）。

诸多推力与拉力作用之下，过去十年间珠三角科技制造产业一直处于缓慢外迁的进程中，近几年来国际贸易环境的改变，悄然加速了这一过程。

核心原因之一是中美贸易摩擦。2018年以来，中美间贸易摩擦白热化，美国连续多轮对中国进口产品加征关税，其中电子零部件是重点征税领域。截至目前，实际涉及产品价值已超过5000亿美元。

谢泓观察到，与早期主要搬迁的劳动密集型产业（服装、家具等）不同，这一轮的迁移以科技制造产业为主。

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驻在平安夜前夕 发表于 2022-5-24 16:21
与此同时，东南亚多国为了招商引资大开国门。以越南为例，第三方咨询机构安永2021年发布的《东盟投资 ...

压力在供应链自下而上传导。一个位于越南北部的产业园区，建成十年后一直空置大量厂房，但在2018年中美贸易摩擦后，园区在短短一两个月内就塞满了。入驻的企业大部分都是在美国第一批制裁清单中的电子企业及上下游企业。

美国客户的要求是简单明了的。“找三家供应商，谁愿意搬到东南亚，订单就给谁。”谢泓说。

汉宇集团董事吴格明对这件事印象深刻。三年前与美国客户开电话会议时，对方提出，让他们把一部分供应链搬迁到海外，否则，客户可能会考虑更换新的供应商。汉宇集团主营高效节能家用电器的排水泵研发、生产和销售，是家用电器排水泵行业的龙头，客户包括惠而浦、通用电气、三星等。在特朗普政府加征的关税清单中，他们的产品赫然在列。

吴格明考虑了三个地方，越南、印度和泰国。印度太远，越南和中国风俗相近，但有发生不可控因素的可能性。几番权衡之后，他们把厂址选择在了泰国。他将注塑车间和部分组装产线搬到了泰国川布里的平通工业区。这里位于曼谷和芭提雅之间，聚集了一批日、韩企业，供应链相较成熟。后来，他们在泰国林查班港（Siracha）附近建了自己的厂房。

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驻在平安夜前夕 发表于 2022-5-24 16:21
压力在供应链自下而上传导。一个位于越南北部的产业园区，建成十年后一直空置大量厂房，但在2018年中 ...

排水泵生产主要有两个部分，一是马达，二是组装。其中最核心的马达尚未搬至泰国，这部分产线仍留在国内，因为供应链和当地技术还不成熟，泰国没有相应的供应链，例如钢厂，也没有排水泵所需要的原料，如铝线、铜线和稀土。

珠三角的一家主要生产圣诞电子工艺品的企业也受到冲击。企业主钟清告诉《财经》记者，美国是他的主要市场之一，关税的压力提高了出口成本，大洋彼岸的美国客户明确要求供应商，在1000万美元的订单中，只能在中国出口700万美元，剩下的300万美元订单要在中国以外的港口出货。

有时美国客户还会要求除代工厂外，相关的配套企业也要一并行动。谢泓发现，近年来一批做工厂建筑施工的企业、钢构企业也在向外转移。他的预判是，如此下去，约3年-5年东南亚就能形成极其完善的电子产业链。

徐宁是广东邦泽创科电器股份有限公司的董事长，这家公司长期从事办公设备和厨房电器的制造与全球营销，美国是它最大的市场。为了应对美国对华关税的压力以及产能的扩张，徐宁在越南海阳省成立了新的生产基地，生产碎纸机、装订机等美国市场所需的办公设备。

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驻在平安夜前夕 发表于 2022-5-24 16:21
排水泵生产主要有两个部分，一是马达，二是组装。其中最核心的马达尚未搬至泰国，这部分产线仍留在国 ...

越南海阳的机会早在十年前就已萌芽，当时由于政治摩擦，日本政府曾要求日企将制造转移到东南亚。如今这里已是全球打印机、复印机生产的中心。

越南是美国对华关税战的最大受益国。自2019年起，越南的出口总额已连续数年超过深圳，关键得益于美国这一最大出口市场的增长。2021年，越南对美国的出口额增长了约25%至963亿美元，其中计算机、电子产品及其零件的出口额超过了百亿美元，在所有出口门类中名列前三。

如果说美国施加的关税迫使部分电子厂迁离中国，那么印度的关税政策则在客观上将电子产业留在了南亚大陆。

2014年印度莫迪政府提出“印度制造”（Made in India）计划，要将制造业占印度国内生产总值（GDP）的比重从15%提升至25%，解决印度制造业长期短板的问题。其中一项策略是提高手机及零部件进口的关税，从而使得手机及零部件生产厂商不得不在印度建厂。

从2017年起印度连续上调手机进口关税，从10%起阶梯式上涨，中印越电子（手机）企业协会秘书长杨述成告诉《财经》记者，目前手机进口的关税在25%以上，供应链关税在15%左右，仅有少量元器件或辅料没有关税。

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驻在平安夜前夕 发表于 2022-5-24 16:22
越南海阳的机会早在十年前就已萌芽，当时由于政治摩擦，日本政府曾要求日企将制造转移到东南亚。如今这里 ...

                               
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驻在平安夜前夕 发表于 2022-5-24 16:22

前述驻印中企负责人亲历了中国手机产业向印度转移全过程，他回忆，最初中国手机企业向印度迁移的意愿并不强，但印度本土手机品牌Micromax约在2014年前后就开始在印度铺设组装线，印度政府随后抬高了手机整机进口关税。如果其他手机企业不效仿，就会因为关税过高而失去价格优势。

目前OPPO已在印度工厂投资240亿卢比，vivo也已投资190亿卢比，并表示到2023年要增加到350亿卢比。小米在印度没有自建工厂，但与富士康、伟创力等厂商合作已建立了七家智能手机制造工厂。

此外，印度智能手机市场以千元左右的中低端机为主，利润空间极窄。为了压缩生产成本，一些手机厂商会要求供应链企业必须在印度设厂。“如果不设厂，连国内的订单也接不到了。”这位亲历者说。

如今，在印度北方邦，有一座名为诺伊达的城市正承载着印度制造兴国的期望。此处距印度首都新德里仅半小时车程，密布着来自中国的电子工厂：OPPO、vivo、传音、主营电池的新旺达、外壳机构件的长盈精密、摄像头的丘钛、指纹识别的合力泰，乃至产品包装的六甲包材等。

如果不是穿梭其中的年轻男女都是印度面孔，你甚至以为误入了深圳的龙华。

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驻在平安夜前夕 发表于 2022-5-24 16:22
前述驻印中企负责人亲历了中国手机产业向印度转移全过程，他回忆，最初中国手机企业向印度迁移的意愿并不 ...

分野：合作的越南，竞争的印度

虽然越南和印度是承接中国电子产业的两大国家，但不同的关税政策与区位条件，让他们走上了两条不同的电子制造业发展之路，一条是“世界工厂”，一条是“制造大国”。二者都不是对中国地位的简单取代。

受限于狭窄的本土市场，越南在全球电子产业链中更多承担加工转运枢纽的角色，生产的产品漂洋过海前往北美、欧洲等地。而印度之所以能吸引相对更齐全的电子产业链，是因为两个原因：除了关税的调节，印度还有广阔的本地市场，因此在印度生产的电子产品大多在印度销售，较少出口。

据联合国贸易数据库（UN Comtrade）数据显示，2020年印度电子相关产业的出口额为45.3亿美元，越南为768亿美元，是印度的近17倍。同时中国电子产业的出口额为3108.7亿美元，是越南的4倍，印度的68倍。

但从产业链的完整度上来看，越南比印度差了不止一个层级。

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驻在平安夜前夕 发表于 2022-5-24 16:22
分野：合作的越南，竞争的印度
虽然越南和印度是承接中国电子产业的两大国家，但不同的关税政策与区 ...

越南的电子产业主要围绕着三星、富士康、佳能、LG这几家有限的大厂展开，其中三星对越南投入最重。三星手机败走中国市场后，2019年三星关停了最后一家位于广东惠州的中国工厂，将产能全面转移向越南、印度和印度尼西亚，带动了约200家供应链厂商向东南亚迁移。越南一度有六成的供应链厂商只服务于三星和LG。

截至去年底，三星在越南的总投资额达到177.4亿美元。今年2月，三星子公司三星电机还宣布将向越南投资8.5亿美元，建设FC-BGA封装基板产线。FC-BGA封装基板是高端半导体封装基板，主要用于CPU、GPU等大计算芯片的封装。这意味着三星正在将更先进的工艺与技术引入越南。

有人评价，“三星以一己之力撑起了越南的电子产业。”这一说法有些夸张，却也不无道理。

反观印度，由于更低廉的人力成本和更高的关税要求，除三星、苹果的供应链外，OPPO、vivo、小米、联想、TCL、海尔、美的等电子及家电产业链都已在印度生根壮大。“手机供应链上除了盖板和模具，其他在印度已经全了。”杨述成告诉《财经》记者，目前这两类厂迁往印度的条件还未完全成熟，比如对水质要求很高，或者工厂不能停电等。

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驻在平安夜前夕 发表于 2022-5-24 16:25
越南的电子产业主要围绕着三星、富士康、佳能、LG这几家有限的大厂展开，其中三星对越南投入最重。三星手 ...

近年来，三星也将部分低端手机产线转向人力成本更低的印度。据韩媒THE ELEC报道，三星2022年将重组全球智能手机生产计划，将印度工厂的产能由每年6000万部扩大到9300万部。目前越南和印度分别占据三星60%和20%的产能，重组完成后将变为50%和29%。

苹果的情况有所不同。在苹果全球200大供应商中，设立在越南的工厂数量呈现快速上升趋势，从2018年的14家增加到目前的23家；设立在印度的工厂数量较少且增长更慢，从2018年的7家增至目前的9家。

然而，印度反倒比越南承担起了苹果更核心的产品线。Counterpoint资深分析师Ivan Lam对《财经》记者介绍，越南主要生产AirPods和少量iPad，而印度则已负责生产老款iPhone。虽然苹果主力机型的生产大头依然是郑州的富士康工厂，但种种迹象表明，印度已经越来越有能力承接苹果更新款手机的组装工作。

印度制造崛起的速度不容小视。此前印度生产的主要是iPhoneSE、iPhone6S这类机型，但从2020年起，从iPhone11到iPhone13，苹果的部分产能都转向了印度。Ivan Lam预测，2022年印度的iPhone产量将占总产量的5%左右。

截至2021年，苹果产品中超过90%在中国生产，超过3%在印度，在越南的比例不足1%。

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驻在平安夜前夕 发表于 2022-5-24 16:25
近年来，三星也将部分低端手机产线转向人力成本更低的印度。据韩媒THE ELEC报道，三星2022年将重组全球智 ...

如今的印度已然不满足于只在本土消化产能，它的目标是成为全球制造中心。2019年印度曾提出《电子产品国家政策》（NPE），预计到2025年印度将生产10亿部手机，其中6亿部用于出口。这些手机将为印度创造1300亿卢比的营业额，占电子制造业的一半。

                               
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驻在平安夜前夕 发表于 2022-5-24 16:26
如今的印度已然不满足于只在本土消化产能，它的目标是成为全球制造中心。2019年印度曾提出《电子产品国家 ...

据《财经》记者了解，过去由于印度市场消费能力低下，OPPO、vivo主要在印度生产售价800元-1600元的产品，中高端产品只在中国生产。但现在情况开始变化。vivo印度业务战略总监Paigam Danish在接受采访时表示，vivo今年将在印度生产高端旗舰手机X80系列，并将在年底前将vivo在印度的年产能从5000万部提高到6000万部，增加的产能主要用于出口。

“越南是合作的越南，印度是竞争的印度。”多位受访者向《财经》记者表达了相似的观点。

徐奇渊告诉《财经》记者，越南与中国的竞争与互补关系并存，但从竞争角度来看，二者互相面对的压力指数完全不对称，可以说中国完全占据绝对优势。而从互补角度看，两国间的出口结构差异较大，供应链唇齿相依，比如2020年中国处于疫情期间时，越南许多行业的供应链也相应陷入停摆。

“事实上，中国向越南的直接投资和产业转移，使得中越在国际分工上的关系更为紧密。”徐奇渊认为，部分中国对欧美国家的顺差转变成了中国对越南以及越南对欧美的顺差，中国国际收支失衡过于集中的压力得以减轻。

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驻在平安夜前夕 发表于 2022-5-24 16:26
据《财经》记者了解，过去由于印度市场消费能力低下，OPPO、vivo主要在印度生产售价800元-1600元的产品， ...

中国人民大学国际关系学院教授、经济外交研究中心主任李巍对《财经》记者说，越南的发展是中国经济空间的外延，因为越南和中国的产业链是密切相融的。作为地理上的邻居，一个富裕的越南比贫穷的越南对中国更有益处，中国不必过于担心越南产业崛起所带来的挑战。

至于印度，劳动力的红利期、广袤的市场腹地、趋于完善的电子产业链、更发达的软件信息产业、与欧美接轨的语言能力，都让印度初步具备成为下一个世界工厂的资质，也更有可能成为中国的挑战者。

李巍判断，在未来很长一段时间内，印度都将会保持比中国更高的增速。只要它的经济规模达到中国的一半，就会对中国产生实质性的影响。

“在越短的时间维度上看，越南对中国的替代效应越大；但在越长的时间维度上看，印度的替代效应反而会越大。”徐奇渊说。

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驻在平安夜前夕 发表于 2022-5-24 16:27
中国人民大学国际关系学院教授、经济外交研究中心主任李巍对《财经》记者说，越南的发展是中国经济空 ...

新题：洄游还是继续往外走

许多人在向外走，钟清最近却在考虑回到东莞。

美国总统拜登5月10日表示，可能会取消对中国进口商品征收的部分关税。消息传出，在东南亚生产圣诞电子工艺品的钟清发现，客户对于海外订单的限制已不如往日严格。“如果有可能，还是希望能够把大部分业务回迁中国。”钟清说，“当然，还要看国际形势的变化。”

此时距离他2019年来到柬埔寨，已过去了三年。

与珠三角相比，柬埔寨有近乎“白菜价”的地租、廉价的劳动力。但基础设施过于落后，至今柬埔寨还没有一条高速公路，也没有铁路。

工人罢工，是每个前往柬埔寨投资的企业都会遇到的麻烦事。在柬埔寨，一个月要发放两次工资，罢工也要发基本工资。工资发完后，次日可能会有一半的人不来了。如果要加班，要到国家劳动部报批，加班费发放现金。