欧洲人用中国电热毯过冬是一场想象吗？

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-10-29 23:33
　　“行业本来应该以终端用户为中心，持续降低成本、扩大装机规模。现在陷入一个悖论：市场空间扩大，却 ...

　　“天合光能的硅料基本从国内采购，虽然也与一些硅料厂商签订战略协议，但是天合光能此前布局偏向专业化分工，相比于全产业链布局的企业，遇到产能错配时可能更加吃亏。”有天合光能人士向《中国新闻周刊》介绍说，天合光能也在向产业链上游延伸，已经在青海投资数百亿元硅料、硅片项目，目的不是盈利，而是避免上下游产能出现错配。

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毋问我从哪里来 发表于 2022-10-29 23:33
　　“天合光能的硅料基本从国内采购，虽然也与一些硅料厂商签订战略协议，但是天合光能此前布局偏向专业 ...

　　而全产业链布局已经成为业内共识，包括像通威股份这样在硅料环节盈利颇丰的企业也开始布局组件产能，因为随着产能扩张，硅料环节盈利水平未来大概率会回落。“当前，硅料价格已处高位，进一步上涨空间有限。”李响认为，持续近两年的硅料价格上涨即将进入尾声。

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-10-29 23:34
　　而全产业链布局已经成为业内共识，包括像通威股份这样在硅料环节盈利颇丰的企业也开始布局组件产能， ...

　　中下游扩产引发挤兑

　　硅料价格突破300元/公斤已经触及顶点，降价只是时间问题，这几乎是受访者的共识。

　　在刘译阳看来，今年四季度，特别是明年，伴随此前开工建设的硅料产能投产，硅料价格很可能经历“跳水”，毕竟硅料的成本价在30元/公斤~50元/公斤。其实从今年下半年开始，相比硅片、电池片、组件三个环节的产量，硅料产量环比增速最高。

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毋问我从哪里来 发表于 2022-10-29 23:34
　　中下游扩产引发挤兑
　　硅料价格突破300元/公斤已经触及顶点，降价只是时间问题，这几乎是受访者的 ...

　　三部门有关司局负责人在解释涨价原因时特别提及，有部分企业炒作哄抬价格、个别从业者囤积居奇的因素。

　　“预计四季度硅料产出会比三季度多十几万吨，从七十余万吨上涨至八十余万吨，增产15%左右。”李响告诉记者，当前硅料应该不存在大规模“囤积居奇”的问题，因为硅料几乎是“零库存”，“有多少卖多少”，三部门的表态其实更多是防止四季度硅料环节“囤货不降价”。

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-10-29 23:34
　　三部门有关司局负责人在解释涨价原因时特别提及，有部分企业炒作哄抬价格、个别从业者囤积居奇的因素 ...

　　在光伏产业涉及的四个主要环节中，硅料产能建设周期最长。“硅料产能建设原本需要一年半到两年，如今最快也需要一年左右。但是组件扩产仅需100天，很多组件厂商都曾喊出‘大干一百天’的口号，电池片扩产所需时间也不足6个月左右，硅片则在9个月左右。因此扩产周期不一导致结构性短缺。”刘译阳表示，加之超预期事件出现，如俄乌冲突加剧欧洲能源危机，欧洲光伏市场需求倍增，硅料产能扩张的速度自然无法及时匹配，加之其他环节扩产规模都超过了预期。

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-10-29 23:34
　　在光伏产业涉及的四个主要环节中，硅料产能建设周期最长。“硅料产能建设原本需要一年半到两年，如今 ...

　　以硅片环节为例，东北证券研报统计，2021年，中国硅片产能达到350吉瓦，同比增30%。2022年产能将达到444吉瓦，同比再增27%。在硅片产能连续两年扩张三成左右的情况下，从实际换算的硅片市场需求规模看，2021年需求量160吉瓦~200吉瓦，2022年预计为216吉瓦~270吉瓦，足见硅片产能的冗余。

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-10-29 23:35
　　以硅片环节为例，东北证券研报统计，2021年，中国硅片产能达到350吉瓦，同比增30%。2022年产能将达到 ...

　　这自然引发“产能过剩”的忧虑，而更直接的影响是，中下游扩张的产能进一步挤兑硅料供应。

　　“其实近两年硅料产量可以满足装机需求，甚至过剩，但是扩产后的中下游厂商需要在更长周期锁定更多硅料，从而加剧了结构性失衡。”刘译阳告诉记者，硅片、电池片、组件环节厂商与硅料厂商签订的“长单”往往“锁量不锁价”，也就是会锁定长时间段供应量，但是价格随行就市。

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-10-29 23:35
　　这自然引发“产能过剩”的忧虑，而更直接的影响是，中下游扩张的产能进一步挤兑硅料供应。　　“其实 ...

　　同时，美国的贸易壁垒也进一步加剧硅料市场供需失衡。在当今中国，乃至全球的硅料产能布局中，新疆占据重要位置。“新疆硅料产能占比国内一半左右。出口美国的光伏产品不能使用新疆硅料，确实会对这部分产品带来影响。但是从宏观视角看，新疆以外区域的硅料产能已经足够。”李响表示。

　　“美国‘涉疆法案’出台后，当下直接冲击出口美国光伏产品的产业链。”刘译阳认为，中国光伏产业应该抱团应对，完全有能力与美国的制裁措施博弈。

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毋问我从哪里来 发表于 2022-10-29 23:35
　　同时，美国的贸易壁垒也进一步加剧硅料市场供需失衡。在当今中国，乃至全球的硅料产能布局中，新疆占 ...

　　涨价潮影响光伏装机

　　林峰是一家分布式光伏投资公司的负责人，他告诉《中国新闻周刊》，2021年开始，在分布式光伏整县推进工作的推动下，分布式光伏装机显著提速。“作为国资背景的光伏投资公司，去年与今年都接到任务指标，从省级公司分解至区县级公司。两年的指标相差不多，分摊至区县级公司均为65兆瓦左右，截至10月初，今年的任务已经完成。”

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毋问我从哪里来 发表于 2022-10-29 23:35
　　涨价潮影响光伏装机
　　林峰是一家分布式光伏投资公司的负责人，他告诉《中国新闻周刊》，2021年开 ...

                               
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　　5月30日，江苏连云港一家新能源公司的生产车间，工人正在生产一批出口欧美的太阳能光伏电池组件。图/中新

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-10-29 23:36
　　5月30日，江苏连云港一家新能源公司的生产车间，工人正在生产一批出口欧美的太阳能光伏电池组件。图/ ...

　　“业内一般认为适于发展分布式光伏的‘优质屋顶’具备几个条件：一是屋顶产权清晰，二是水泥屋顶，发生破损的几率小于彩钢瓦屋顶，三是屋顶不被遮挡，此外还要考虑企业有足够的消纳能力。”但是以林峰公司所服务的区县而言，今年“优质屋顶”已经是凤毛麟角，足见近两年分布式光伏装机进展之快。

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-10-29 23:36
　　“业内一般认为适于发展分布式光伏的‘优质屋顶’具备几个条件：一是屋顶产权清晰，二是水泥屋顶，发 ...

　　2021年国内新增光伏装机达到历史新高54.88吉瓦，李响预测今年的数字颇为乐观，“今年相比去年几乎翻了一番，预测为95吉瓦左右，甚至有可能冲击100吉瓦。”

　　但是刘译阳表示，虽然2021年国内新增光伏装机达到历史新高54.88吉瓦，但受制于硅料供给与价格，弱于预期。中国光伏行业协会在去年12月中旬将全年新增装机预期下调20%，从55吉瓦~65吉瓦降至45吉瓦~55吉瓦。

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-10-29 23:36
　　2021年国内新增光伏装机达到历史新高54.88吉瓦，李响预测今年的数字颇为乐观，“今年相比去年几乎翻 ...

　　硅料价格上涨对新增装机规模的影响持续至今年，刘译阳介绍说，从今年装机情况来看，集中式、分布式、户用光伏基本上“三分天下”，改变了原有“分布式+户用”与集中式各占半壁江山的格局，主要原因便是集中式光伏对组件价格的敏感度更高。市场对今年国内新增光伏装机总量预期在80~100吉瓦，全球可能达到230~250吉瓦，但国内四季度装机量仍然需要看硅料价格是否如外界预期的那样下降。

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毋问我从哪里来 发表于 2022-10-29 23:37
　　硅料价格上涨对新增装机规模的影响持续至今年，刘译阳介绍说，从今年装机情况来看，集中式、分布式、 ...

　　当光伏产业链上游因硅料价格上涨获利颇丰之时，一旦影响装机，整条产业链也会遭遇“反噬”。

　　近两年实际新增装机与预期之间的落差便是证明。“四季度没有往年的抢装了。2021年光伏供应链价格不断上涨，革了装机人的命。从12月开始，装机人要革供应链的命了。”硅片头部企业中环股份总经理沈浩平在2021年11月底的一场论坛上曾发出警告。

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毋问我从哪里来 发表于 2022-10-29 23:37
　　当光伏产业链上游因硅料价格上涨获利颇丰之时，一旦影响装机，整条产业链也会遭遇“反噬”。　　近两 ...

　　“分布式光伏电站的商业模式比较清晰，投建之后，以优于电网电价的价格向企业售电。无论是电网电价，还是分布式光伏电站电价，都有峰谷电价差，综合测算，电网电价为0.8元/度，而公司投资的分布式光伏电站电价为0.6元/度。”林峰说。

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毋问我从哪里来 发表于 2022-10-29 23:37
　　“分布式光伏电站的商业模式比较清晰，投建之后，以优于电网电价的价格向企业售电。无论是电网电价， ...

　　这让电价优惠力度成为市场竞争的焦点，“国企对于投资回报率有更多硬性要求，很难像民企一样以低价竞争的方式薄利多销，以0.6元/度的售电价格核算，分布式光伏电站收回成本需要七八年时间。”

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毋问我从哪里来 发表于 2022-10-29 23:40
　　这让电价优惠力度成为市场竞争的焦点，“国企对于投资回报率有更多硬性要求，很难像民企一样以低价竞 ...

　　显然，基于优惠电价所建立的光伏电站投资收益模型很大程度上取决于成本。当光伏组件售价接近2元/瓦，组件占据系统的成本会达到一半，系统成本要超过4元/瓦。原本当组件价格为1.6元/瓦时，整体装机成本约为3.7元/瓦。

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毋问我从哪里来 发表于 2022-10-29 23:40
　　显然，基于优惠电价所建立的光伏电站投资收益模型很大程度上取决于成本。当光伏组件售价接近2元/瓦， ...

　　“分布式光伏电站电价在很大程度上受光伏组件价格波动影响”，林峰眼见光伏组件价格近两年从每瓦1.7元、1.8元的水平一度突破2元/瓦，再到如今回落至1.9元/瓦。国金证券研报显示，涨价潮前，2020年组件全年均价为1.57元，同年，硅料价格达到50元/公斤的最低点。在去年年底硅料最为紧俏时，公司订购的组件无法及时到货，甚至出现组件企业宁愿撕毁合同赔偿违约金，也要涨价销售的情况。

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毋问我从哪里来 发表于 2022-10-29 23:40
　　“分布式光伏电站电价在很大程度上受光伏组件价格波动影响”，林峰眼见光伏组件价格近两年从每瓦1.7 ...

　　李响认为，1.95元/瓦的价格是组件厂商与下游光伏电站投资方尚且能达成的平衡点，过去近两年，硅料价格往往涨至光伏项目无法开工才会停止。“如果组件价格继续上涨，势必导致光伏项目投资收益率变差，但是今年央企、国企光伏项目上马压力较大，1.95元/瓦的组件价格已经属于踩着投资收益率红线在投资。”

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-10-29 23:40
　　李响认为，1.95元/瓦的价格是组件厂商与下游光伏电站投资方尚且能达成的平衡点，过去近两年，硅料价 ...

　　刘译阳也认为，当下超过1.9元/瓦的组件价格如何继续上涨，光伏电站将无法承受。“当然，能否承受很大程度是相比此前预期而言，贷款利率高低、投资收益率期待值的高低都会影响对于成本升高的承受力。”