越南印度竞逐世界工厂：对中国而言“一个是合作，一个是竞争”

驻在平安夜前夕

驻在平安夜前夕 发表于 2022-5-24 16:27
新题：洄游还是继续往外走
许多人在向外走，钟清最近却在考虑回到东莞。美国总统拜登5月10日表示， ...

“前三年盈利可能性很小。”钟清说，这位白手起家的广东企业主能快速算清每一笔账，细致计算着成本和利润。尽管中国的劳动力成本和地价高，但算上劳动效率，柬埔寨并没有太大优势。

厂房外迁是一系列正负因素叠加后的决定。对许多企业主而言，搬迁工厂固然有诸多便利，但同样意味着要在陌生的异国土地上重新建立一整套系统。前期资金投入、员工培训、适应环境、应对无数复杂而具体的问题，同样是成本。

领亚智能总经理段荣斌对于走出国门格外谨慎。领亚智能主营世界各国安规电源线，这在东南亚大多都是组装的生意。主要原材料还需从中国发货，比如越南的铜纯度不如中国，也没有模具厂。

段荣斌算了一笔账，一件产品出口到美国，从中国还是越南出货，价格不一。尽管从中国出货需要加关税，但算上供应链、劳动效能的总成本，中国制造仍然最划算。

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驻在平安夜前夕 发表于 2022-5-24 16:27
“前三年盈利可能性很小。”钟清说，这位白手起家的广东企业主能快速算清每一笔账，细致计算着成本和 ...

“如果简单把工厂搬到越南，其实不能带来增长。”段荣斌说。领亚智能的做法是，与越南当地的企业合作，由领亚控股，提供技术和订单，这样一来，就解决了国外客户要求拥有海外供应链的规定。中国劳动力成本较高的问题则用自动化设备解决。

事实上，当前这轮产业迁移已进行了十年，越南的人力成本优势正在逐渐淡去。虽然目前越南普通工人的月薪普遍未超过3000元，但徐宁观察到，他到越南建厂三年，人力成本上涨了20%左右。尤其加班加点的时候，一些工厂还会给员工涨工钱。

一位在越南建厂的企业主计算，越南的月平均工资大概是东莞的三分之一，关键岗位的月薪接近3000元，非关键岗位在2500元-2800元左右。

谢泓告诉《财经》记者，随着越南人力成本和地价逐渐提高，越南的投资窗口期最多5年-10年。他计划疫情结束后和企业家们去东南亚其他地方考察，寻找新的投资目的地。

驻在平安夜前夕

驻在平安夜前夕 发表于 2022-5-24 16:28
“如果简单把工厂搬到越南，其实不能带来增长。”段荣斌说。领亚智能的做法是，与越南当地的企业合作 ...

非经营性的因素同样困扰着这批“走出去”的企业。王岗从2017年起接连在印度和越南摸爬滚打了一圈，最终选择了撤退。

他的工厂主营电子成像产品，包括监控、摄像头、记录仪等。“做了这么多年，在产品上我有信心，但我实在应付不来当地官员。”他感慨。

无论越南还是印度，外来者都需要遵守一套“规矩”。只要出货量有了起色，就有无数类似税务、工商等执法部门上门。起初只需要少量小费就能解决问题，最后却演变成封仓库、交解封费的种种麻烦。

“制度性腐败。”宋欣是周掌柜管理全球政策顾问、前欧盟中欧政策顾问，她对《财经》记者总结道。在印度做生意，当地的政治体系中官员自上而下的约束力并不绝对，不同事务官员间的分工与管辖范围也相对模糊。摸不清门道的外来企业常常迷失其中。

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驻在平安夜前夕 发表于 2022-5-24 16:28
非经营性的因素同样困扰着这批“走出去”的企业。王岗从2017年起接连在印度和越南摸爬滚打了一圈，最 ...

中印关系的摩擦加剧了这种不确定性。近两年，印度出台了一系列对中国企业的限制：封禁200余款中国App、要求接壤国（包括中国）的投资需经事前审批，并对几乎所有在印中国企业展开了税务和合规等问题的地毯式调查。

一位协助中资企业赴印投资的财税公司负责人告诉《财经》记者，投资需审批的政策一出，中国企业赴印投资数量断崖式下跌，明面上几乎没有了新的中国企业的身影。

更严重的是，对税务和合规等问题的搜查正在摧毁中国企业在印度生存的基石。为了规避风险，大批印度本土公司的CA（认证会计师）、CS（公司秘书）拒绝为中国公司的审计及工商变更和年审等重要事项签字，一批印度董事也集体从中资企业离职。这都将直接导致中国企业在印度面临不合规的系统性风险。

“大企业在印度已经投资了数十亿元，都是不可能放弃印度的，这样一来就相当于‘瓮中捉鳖’了。”这位财税公司负责人说。但变化肉眼可见：越来越多企业对去印投资转为观望状态，一批小微企业也正在离开印度。

驻在平安夜前夕

驻在平安夜前夕 发表于 2022-5-24 16:28
中印关系的摩擦加剧了这种不确定性。近两年，印度出台了一系列对中国企业的限制：封禁200余款中国App ...

“国内是我们的退路。”前述在东南亚开五金厂的企业主说，他的观念有一定的代表性。几乎没有中国企业会彻底关停在中国的工厂，人们大多只是维持或缩小国内生产规模，“如果遇到了问题，至少还可以回去。”

不过，产业从中国向东南亚转移，对于更多企业来说，仍是不得不走的一条路。“走出去”只是时间问题，贸易摩擦加速了他们海外投资的步伐。他们将这次的转移，视为一次机会。

在海外建厂的同时，他们也将中国的管理模式对外输出。“要与当地社会的民情结合。”徐宁说。企业到东南亚面临最多问题之一就是罢工。徐宁他们与越南当地的工会组织合作，一起做一些员工关怀，例如出现需要赶货或者加班的情况，他们会通过工会组织宣传，告诉工人公司的状况，能否予以支持。

徐宁的经验是，一定要有详细、清晰、足够细节的工厂操作指南。工人培训后，要有文字考核，还要让越南人学会中文，便于中国管理层直接管理，“通常半年内就能学会。”

吴格明已经在考虑拓展东盟的市场以及利用当地的供应链寻找新的机会。他把目光放在了东南亚之外，下一步，他计划在墨西哥、非洲布局。

驻在平安夜前夕

驻在平安夜前夕 发表于 2022-5-24 16:29
“国内是我们的退路。”前述在东南亚开五金厂的企业主说，他的观念有一定的代表性。几乎没有中国企业会彻 ...

重构：外扩，内硬

企业、资本、工厂、技术，诸多生产要素在全球范围内的重组与流动，已是历史上第四轮。从美国到日本，再到亚洲四小龙，再到中国，如今又转向东南亚、印度等地。

清华大学经济管理学院教授朱恒源将这一次产业版图重构的推动力称之为“范式变迁”。

物理学上有一个现象，叫电子跃迁，即围绕原子核旋转的电子，处于不同的能级轨道上，当低能级轨道的电子吸收足够的能量时，就能够跃迁到新的高能级轨道上。类似地，在经济发展中，每当产业革命发生时，也会面临不同的范式轨道的转换。

电子产业链的外迁，事实上是范式变迁下的必然结果。范式变迁引发新的产业革命，原有格局被解构，新的产业版图出现。

要理解中国在这一轮产业革命中所处的位置、面临的机遇与风险，首先要厘清电子产业链外迁中的两类主体。其中既有过去在华投资的外资企业，也包括中国企业，需要分情况讨论。

驻在平安夜前夕

驻在平安夜前夕 发表于 2022-5-24 16:29
重构：外扩，内硬
企业、资本、工厂、技术，诸多生产要素在全球范围内的重组与流动，已是历史上第四轮。 ...

“中美战略竞争是目前促使外资企业产业转移的最大动力。”李巍对《财经》记者说，供应链韧性战略，是拜登上台以来推行的最重要的经济外交战略，换言之，就是加快将供应链从中国转移、减少美国对中国的供应链依赖。

美国财政部长耶伦近期表态，美国将划定“朋友圈”，将供应链转移到信得过的贸易伙伴国家。如今的美国政府，与欧洲建立美欧供应链联盟，在亚太地区拉拢日韩，一方面推动高端制造业回流美国，另一方面以越南和印度作为中国低端产业的主要转移地。

“美国的供应链韧性战略对中国的产业发展所带来的影响，可能会大大高于此前的关税战，而且它会是长期且不可逆的。”李巍说。

不过，中国依然具有完备的产业集群优势、技术积累和配套优势，短期内没有国家可以取代。工信部数据显示，2021年规模以上中国电子信息制造业增加值依然相当可观，较上年增长15.7%，增速创下近十年新高。

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驻在平安夜前夕 发表于 2022-5-24 16:29
“中美战略竞争是目前促使外资企业产业转移的最大动力。”李巍对《财经》记者说，供应链韧性战略，是拜登 ...

                               
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驻在平安夜前夕

驻在平安夜前夕 发表于 2022-5-24 16:30

以苹果为例，2020年全球200大供应商中，苹果位于中国大陆的工厂数量仍大比例领先，占比超过四成，比第二名日本高出约27个百分点。“无论是印度还是越南，从供应链完整度上都比中国大陆差了太多，条件远远没有成熟。”Ivan Lam说。

但值得警惕的是，产业接收地的产业集群会如滚雪球一般，发展越来越快，并逐渐形成一个日益完善的产业生态系统。李巍判断，如果长三角不能尽快恢复正常生产，供应链反应还会加速，疫情的负面效应将在今年集中显现。

而对于主动“走出去”的中国企业来说，产业链外溢本身不是坏事。朱恒源对《财经》记者说，这一过程中，中国不断向东南亚输出技术和管理方式，这并不代表中国失去了原有的在全球产业链中的地位，而是反映出了更强的韧性和实力。

他认为，一个国家产业能力的积累，绝不是一蹴而就，这需要时间，也需要一点运气。中国制造业过去30年的产业能力积累，在全球范围内，都不是一个普遍的现象。其他国家要积累产业能力，还需要一个过程。

驻在平安夜前夕

驻在平安夜前夕 发表于 2022-5-24 16:30
以苹果为例，2020年全球200大供应商中，苹果位于中国大陆的工厂数量仍大比例领先，占比超过四成，比 ...

“现阶段，只要中国的产业能力仍是全球供应链中重要的一极，产业链本身不可能移走，也不会大规模脱钩。”朱恒源说。

上述印度中资企业负责人的切身感受是，尽管中国电子企业大规模向印度迁移，但资金、产品、技术、经验依然在中国企业中循环，印度并没有长出足够有实力的本土电子企业。“产业链上上下下都是中国工厂，只要中国企业保持铁板一块，我们依然有相当大的优势和主动权。”

综合内外两重因素，可以看出，尽管中国目前面临复杂的政商环境，但一个基本的事实不变：产业链并没有完全离开中国，而是在全球多地分散布局，外企策略由“All in中国”向“中国+N”转变，短期内中国的优势地位不会被动摇。

但在新一轮的浪潮中，中国要想稳固优势、迭代升级，内外同样需要两个抓手：

第一，对外构建“朋友圈”。李巍总结，欧洲、东南亚这是两个必须要重点经营的战略方向。欧洲国家对中国没有战略威胁，且欧美之间存在分歧。而东南亚已是中国的最大贸易伙伴，即便以后中国和西方国家之间的市场遇到阻碍，东南亚也可以发挥中转站的作用。日韩的友好关系也需要尽可能地发展，虽然二者目前都在减少对中国的经济依赖，但中国的广阔市场是它们难以割舍的。

驻在平安夜前夕

驻在平安夜前夕 发表于 2022-5-24 16:30
“现阶段，只要中国的产业能力仍是全球供应链中重要的一极，产业链本身不可能移走，也不会大规模脱钩。” ...

第二，对内要在原有的产业轨道上，从“高增长”走向“高质量增长”。中国最大的优势，是全球最大的消费市场。朱恒源认为，这是新技术的孕育和发展的宝贵土壤，因为产业革命虽然发端于技术，但技术落地却离不开具体的市场需求与应用场景。

这一轮产业链版图重构，是自然规律与政治环境共同作用下的产物。与前三次产业转移相比，中国没有太多经验可以参考，但大方向是一致的。朱恒源的观点是，在新一轮产业革命中，探索出新的产业发展之道。中国不仅要增强自身产业链结构的韧性，还要把自身发展的成果与周边国家共享，成为共同发展的带动者，这将是中国未来很长一段时间内的重要课题。

（王岗为化名，《财经》研究员刘丁对此文亦有贡献）

毋问我从哪里来

越南外资厂的中国干部：不是管理岗，就是技术骨干

2022年06月03日 11:00 新浪新闻综合

　　来源：中国经济周刊

　　2022年5月20日，北京白领张涵收到男友送给自己的礼物是一双网购的阿迪达斯球鞋，“又是一双Made in Vietnam！（越南制造）”她在朋友圈如是表示。

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-6-6 01:08
越南外资厂的中国干部：不是管理岗，就是技术骨干

2022年06月03日 11:00 新浪新闻综合

　　就在刚刚过去的4月，越南制造交出了一份相对不错的成绩单：2022年一季度，越南GDP实现921.75亿美元，同比增长5.03%，高于同期中国（4.8%）、新加坡（3.4%）、韩国（3.1%），而亚洲传统制造强国日本第一季度GDP环比则是下降0.2%。

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-6-6 01:08
　　就在刚刚过去的4月，越南制造交出了一份相对不错的成绩单：2022年一季度，越南GDP实现921.75亿美元， ...

　　这得益于外资企业在越南的增长。外资企业在越南是如何管理生产的？随着劳动力成本越来越贵，越南制造的优势又能保持多久呢？

　　两双耐克鞋一双越南造

　　2010年以前，对全球运动产品最经典的描述，是任何一个消费者如果在耐克或者阿迪达斯的门店任选一双运动鞋，十有八九会是Made in China（中国制造）的产品。

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-6-6 01:09
　　这得益于外资企业在越南的增长。外资企业在越南是如何管理生产的？随着劳动力成本越来越贵，越南制造 ...

　　2010年以后至今，中国还是全球运动产品的最大制造国；但是，外资企业如耐克公司，约1/3的服饰生产已经来自越南，耐克公司核心的鞋履产品更是依赖越南的供应链，耐克公司2020年的全球采购来源于12个国家的122家工厂，越南工厂占据其中的53家，占据耐克鞋履产能的50%以上。另一家运动产品企业阿迪达斯，四成的鞋子则由越南的代工厂生产。

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-6-6 01:10
　　2010年以后至今，中国还是全球运动产品的最大制造国；但是，外资企业如耐克公司，约1/3的服饰生产已 ...

　　一个最经典的事件是2021年越南受新冠肺炎疫情的影响，大部分工人选择离开工厂回家，2021年8月中旬，耐克曾与美国80多家鞋服企业致电美国总统拜登，表示越南鞋服类产业的健全性直接影响到美国鞋服市场。

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毋问我从哪里来 发表于 2022-6-6 01:10
　　一个最经典的事件是2021年越南受新冠肺炎疫情的影响，大部分工人选择离开工厂回家，2021年8月中旬， ...

　　“耐克、阿迪达斯等运动品牌发展的逻辑是这样的，作为全球最大的运动服饰品牌，耐克在美国本土做的是开发IP、设计产品与研发产品等高附加值的工作，产品生产则是由几十家独立的合同制造商在美国境外生产的，例如鞋类产品是由这些制造商在全球不同国家和地区近200家鞋类工厂生产。精明的外资企业一般都会选择劳动力成本低、设施配套的地区，例如在美洲耐克选择洪都拉斯，在亚洲选择越南、印尼等地的工厂代工生产，然后将产品销售到北美、欧洲、亚洲等主要市场。”北京国际商贸中心研究基地首席专家赖阳对《中国经济周刊》表示。

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毋问我从哪里来 发表于 2022-6-6 01:10
　　“耐克、阿迪达斯等运动品牌发展的逻辑是这样的，作为全球最大的运动服饰品牌，耐克在美国本土做的是 ...

　　赖阳认为，对于服装、鞋帽、纺织这样的劳动密集型产业，越南在东盟的优势比较突出，首先是人工便宜，约为珠三角人工成本的一半，“我们去越南考察发现越南的工人月薪（含加班薪酬）不到3000元，长三角和珠三角都在5000元一个月了；其次是越南出口退税顺畅，税率与中国差不多”。

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毋问我从哪里来 发表于 2022-6-6 01:10
　　赖阳认为，对于服装、鞋帽、纺织这样的劳动密集型产业，越南在东盟的优势比较突出，首先是人工便宜， ...

　　资料显示，借鉴中国改革开放的经验，越南大部分工业区都对外商给予“五年全免、两年减半”的税收优惠。此外，越南开出的优惠政策还包括，用于形成固定资产的货物免征进口税，按季度申报增值税，以及其他投资信贷激励措施和免征土地租金等政策。越南以此成功吸引了一批外资前来布局，包括服装和鞋类方面的一些国际运动知名品牌，在当地设工厂。

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毋问我从哪里来 发表于 2022-6-6 01:10
　　资料显示，借鉴中国改革开放的经验，越南大部分工业区都对外商给予“五年全免、两年减半”的税收优惠 ...

　　美国服装和鞋类协会的数据显示，越南已发展为对美国出口鞋类和服装第二大供应商，耐克、Gap等在越南建厂，而在电子产业方面，则有三星、英特尔、LG等外资公司先后进驻投建工厂。