核心元器件受影响，但不致命 富士康负责苹果手机的组装，组装如期完成的一个重要前提是上千个元器件不出问题，及时供应。 一家苹果主要供应商大立光的相关负责人则表示，苹果目前核心元器件缺货情况已得到缓解，“半导体都是提前一年规划的，目前来看，新品规划没变。” Gartner研究副总裁盛陵海告诉《财经》记者，他的观察是，不排除零部件缺货的情况，但总体来说不明显，因为供应链基本都在亚洲，疫情对亚洲的影响不大，“中国的疫情赶上了春节，春节本来就是低开工率，现在已经基本复工。” 但他同时提到，人员隔离确实是个问题，苹果人员无法现场测试解决开发的问题，不光是富士康，包括所有的供应链厂商都是正常情况，通常来说，3月-4月，苹果的工作人员一般都要到产业链供应商的工厂里驻场监督指导，保证开发顺利进行，疫情将这种工作方式变成了几乎不可能，一些重要的零部件厂开始采用远程指挥的方式，但这种方式不能保证效率如初。 尤其对于5G手机来说，苹果的工作人员不能和供应链厂商自由有效互动，5G网络测试很难做到完美。 投资银行摩根大通此前一度预期半导体厂恐面临砍单压力，但因业界迟迟未传出重大消息，摩根大通最新预测，原预期的砍单可能转为库存调整，尤其第2、3季调整压力非常大，这将导致今年半导体市场衰退。 由于产品线众多，一般手机厂商每款手机的首批订单量大概在几十万部左右。相比之下，iPhone的量更大，以2019年发布的iPhone11系列为例，其首批订单量超过800万。 iPhone的核心元器件包括摄像头、显示屏与触摸屏、处理器、存储芯片以及基带芯片。一位苹果核心镜头供应商人士对《财经》记者表示，如果辅材出了问题，换起来相对容易，一旦涉及到核心元器件，就很困难。 尽管每种元器件苹果都有替代供应商，但由于这些部件都是依据苹果的要求特制而成，从开发到量产都需要大量研发投入。即便要换，新供应商要跟苹果完成测试环节，至少要三个月。 所以，一旦进入送样阶段，除非不可抗拒的原因，核心供应商一般不会更换。也就是说，新iPhone能否准时顺利发布，取决于这些核心供应商的能否按时交付。 韩国公司LG为苹果提供核心高端镜头模组，80%的苹果高端摄像头模组都由LG提供。一位苹果供应链公司相关负责人告诉《财经》记者，今年3月，LG的韩国模组厂供应出问题，苹果当时确实萌生了延期想法。但几天后，工厂又复工了，问题基本解决，目前已恢复供应。 2019年苹果公布的200大核心供应商名单中，中国大陆地区公司（41 家）、台湾地区企业（46 家），美国企业（38 家），日本企业（38 家），欧洲（18 家），韩国（11 家），这些供应商大约占苹果全球采购支出的98%。 根据iPhone 11 Pro Max的拆解，主要的组件是摄像头、显示屏与触摸屏、A13处理器、存储芯片、基带芯片，合计占据iPhone 11 Pro Max总成本的65%。供应商包括京东方、比亚迪、美光、铠侠、夏普、台积电（处理器代工）等，疫情的全球爆发对苹果的各供应商也都产生了一定的影响。 《财经》记者了解，受疫情影响，iPhone摄像头涉及的多个环节或多或少出现了货源紧缺问题。 摄像头不仅是手机里最亮点的环节，也是目前所有元器件中最昂贵的部件，占据了成本的15%左右。 另一个紧缺物料是镜头中的传感器芯片。高端传感器芯片的主要玩家有两家，一是索尼，一是三星。据《财经》记者了解，索尼产能本来不大，加之日本、韩国都面临疫情防控的问题，这可能导致后续新品产能出现问题。 为苹果提供定制款 TOF 距离传感器的意法半导体也受到了波及。其主要晶圆厂都在重灾区，一座是位于法国卢塞的8英寸晶圆厂，另一座位于法国图尔。3月19日，为应对新冠病毒，意法半导体已同意将法国工厂减产50%，直到4月2日。目前，由于欧洲疫情仍处于高峰期，并没有新的积极进展传来。 前述苹果供应商表示，iPhone 12的镜头上将有一项新的3D感知TOF技术，其供应商为意法半导体。如果能够顺利发布，该技术将是苹果首发，很可能成为5G iPhone的一个杀手锏。一位知情人士对《财经》记者表示，针对意法半导体的情况，苹果已经更新了订单数量。 整体看来，苹果的主要供应链环节，都受到疫情影响，但都不致命。 另一个消息是，中国屏幕制造商京东方已经成为苹果屏幕提供商，还与触控板厂商GIS达成合作协议，很有可能为苹果5.4英寸iPhone 12提供屏幕。随着中国大陆地区“疫情”好转，京东方企业复岗率已超过90%，武汉工厂正处于量产爬坡期，预计4月份可恢复到疫情前的水平。虽然销往海外的部分产品交付有所延迟，但目前均已运出，海外销售目标并不受影响。 另据相关人士透露，苹果主要屏幕供应商三星正在考虑将之前iPhone屏幕出货量年产7000万块目标下调17%至5800万块，还计划在越南工厂裁员。 受疫情影响，SK海力士韩国利川工厂曾出现一名确诊病例，但生产未受影响。美光也有两名员工的新型冠状病毒检测呈阳性，其马来西亚用于封测高价值NAND的工厂曾出现短暂的关闭。整体而言，三星、铠侠、SK海力士、美光等原厂NAND Flash和DRAM工厂生产暂时未受到大的影响。
| 
楼主: 幻影
发表于 2020-2-16 11:36
显身卡