闲侃越南

驻在平安夜前夕

驻在平安夜前夕 发表于 2022-5-9 09:33
越南目前的工业发展模式类似于30年前中国沿海地区的来料加工厂，依靠廉价劳动力赚取产业链“微笑曲线”中 ...

人口红利是吸引劳动密集型产业转移的关键。越南人口将近1亿，2017年越南的人口中位数年龄仅30.5岁，普通工资只有中国的三分之一。年轻人多、平均收入低是越南发展加工制造业的重要优势。

为了招商引资，越南给了企业很多优惠政策，越南财政部2016年提交的草案显示，2017-2020年，企业所得税税率由此前的20%下调至17%，且年营业额不超过1000亿越南盾的企业可享受免税优惠。再加上欧美国家给越南的低关税，进一步降低了企业的出口成本。

较低的劳动力、租金成本，叠加关税和税收上的优惠，让越南承接了一部分中国沿海等地的劳动密集型产业转移，制造业得以飞速发展。

驻在平安夜前夕

驻在平安夜前夕 发表于 2022-5-9 09:33
人口红利是吸引劳动密集型产业转移的关键。越南人口将近1亿，2017年越南的人口中位数年龄仅30.5岁， ...

02

距离“世界工厂”有多远？

越南承接的产业转移确实对中国的一些出口产品形成了替代，但基本是家具、轮胎等技术含量低的产品。

据贸易数据公司Panjiva，家得宝、宜家家居等零售商从中国进口家具减少13.5%，从越南进口攀升37.2%；汽车轮胎进口方面，美国从中国进口减少28.6%，从越南进口暴增141.7%。

真正受越南影响的是那些想承接沿海低端制造业转移的内陆省份，因为许多加工制造业没有转移到内陆省份，而是去了越南。今年一季度，越南的外资总额为108亿美元，同比增长86.2%，其中有一半来自中国。

但这并不能撼动中国“世界工厂”的地位，因为中国的制造业竞争力已升至全球第二，仅次于德国。2021年4月，联合国工业发展组织数据显示，中国的制造业竞争力已由2012年的全球第五升至第二。中国完成了将近4万亿美元行业GDP，是制造业规模最大的国家，汽车、手机、电脑、洗衣机、空调、彩电、冰箱、钢铁等多项产品的产量都稳居全球第一。

驻在平安夜前夕

驻在平安夜前夕 发表于 2022-5-9 09:33
02距离“世界工厂”有多远？越南承接的产业转移确实对中国的一些出口产品形成了替代，但基本是家具、轮胎 ...

而越南承接的产业基本是没啥技术含量的劳动密集型产业，虽然对想承接沿海低端制造业转移的内陆省份造成了一定影响，但越南既没有高端制造业，也没有重工业，更无法像中国一样建立全产业链网络，这样的越南对想要产业升级的中国来说，更多的是产业互补关系。

更何况，越南的人口和税收优势也无法一直持续下去。随着越来越多外商在越南投资建厂，当地的劳动力和租金等成本都在快速提高。有调查显示，今年越南工厂员工月平均工资在2200元至2400元，企业普遍预计7年后，越南劳动力成本将与我国国内持平。租金方面，胡志明市周边省份的工业园区租金已经从2015年的每亩30美元涨至如今的100美元，翻了好几倍。

欧美对越南的关税优惠也面临着被取消的风险，毕竟决定权在人家手里。早在2020年，美国就对越南木材和汇率相关政策发起过301调查，可见要对越南进行关税制裁也是分分钟的事。

目前的情况是，越南的人口和租金成本在上升，一旦关税优势也失去，那么越南制造业将面临很大的挑战。

驻在平安夜前夕

驻在平安夜前夕 发表于 2022-5-9 09:33
而越南承接的产业基本是没啥技术含量的劳动密集型产业，虽然对想承接沿海低端制造业转移的内陆省份造成了 ...

03

下一个泰国？

越南虽然无法取代中国成为新的“世界工厂”，但成为下一个泰国还是有希望的。

作为中国的邻邦，越南跟随中国的步伐，在2006年出台了《投资法》，取消了之前诸多对外商的限制，随后加入WTO，正式融入全球贸易体系，对外贸易发展迅猛，经济也增长很快。

                               
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驻在平安夜前夕

驻在平安夜前夕 发表于 2022-5-9 09:35
03下一个泰国？越南虽然无法取代中国成为新的“世界工厂”，但成为下一个泰国还是有希望的。作为中国的邻 ...

2000- 2020年的20年间，越南的GDP翻了8倍以上。人均GDP也从1990年的96美元，猛涨至去年的3700美元附近。

按照阮春福的目标，到2030年，越南要成为高收入国家，人均收入达到18000美元；到2045年，成为繁荣稳定的发达国家。

这个目标不可谓不宏大，但在短短几十年内，越南要想成为日本、韩国那样的发达国家，简直比登天还难。但如果运气好的话，达到泰国的水平还是有可能的，也有越南经济学家把泰国作为他们的发展目标。

越南和泰国都是全球主要稻米出口国，热带水果也很多，可以继续走农产品出口创汇的路线。第三产业方面，越南拥有狭长的海岸线和良好的冬季旅游资源，可以像泰国一样发展旅游业。

工业方面，越南以劳动密集型轻工业为主，与泰国等东南亚国家同质化较严重，等劳动成本上升到泰国的水平，那么相比其他东南亚国家也没优势了，想要继续往上走非常难。

驻在平安夜前夕

驻在平安夜前夕 发表于 2022-5-9 09:35
2000- 2020年的20年间，越南的GDP翻了8倍以上。人均GDP也从1990年的96美元，猛涨至去年的3700美元附近。 ...

长期来看，越南倒是可以学韩国和日本，在纺织、汽车、电子等领域选择几个主导产业重点发展，建立相应的产业链和配套网络。

但这需要长期积累，而且在日益激烈的全球竞争环境下，后来者越南想要成功困难重重。

此外，在大量举债发展经济的过程中，一旦遇上美联储加息造成的全球流动性紧缩就非常危险。泰国就是活生生的例子，想当年成功抓住第二波产业转移的泰国，经济发展刚有起色，就在美联储加息引爆的1997年亚洲金融危机中被无情收割了。如今美联储加息的镰刀已高高举起，家底薄的越南能否承受得住还是个问题。

IMF和一些华尔街大银行认为，美联储收紧政策的风险正利用松紧美元周期转嫁给脆弱和贫穷国家，在外部债务激升与外汇储备倒挂影响下，土耳其、斯里兰卡、越南、巴西、阿根廷等脆弱模式的国家将面临融资成本抬升、债务利息加大的困境。

不可否认，越南这些年真的在很努力的发展经济，工业化和出口也有了起色，但要完成从一个穷国到富国的逆袭是件无比艰难的事，中间面临的陷阱非常多，越南如果能侥幸突围，赶上泰国还是有可能的。

毋问我从哪里来

越南印度竞逐世界工厂：对中国而言“一个是合作，一个是竞争”

2022年05月23日 19:08 《财经》杂志

　　越南更多是合作关系，印度更多是竞争关系，短期内中国制造的优势不可动摇，但亟须应对之道

                               
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毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-5-26 21:41
越南印度竞逐世界工厂：对中国而言“一个是合作，一个是竞争”

2022年05月23日 19:08 《财经》杂志

　　文|《财经》记者 柳书琪 陈伊凡 顾翎羽

　　编辑|谢丽容

　　过去20年是中国科技制造产业波澜壮阔大步向前的时代：560万平方米的富士康园区在郑州拔地而起，淡旺季之间吞吐着约30万名青壮年，全球一半的苹果手机来自这里。蓬勃发展的电子、计算机、通信行业催生出了超过800家A股上市公司。近十年间，中国电子信息制造业平均增加值增速保持在11%以上，始终高于整体工业增加值增速。

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-5-26 21:41
　　文|《财经》记者 柳书琪 陈伊凡 顾翎羽　　编辑|谢丽容　　过去20年是中国科技制造产业波澜壮阔大步 ...

　　深圳又是中国科技制造业的核心，华为、中兴、大疆、比亚迪等一众科技企业坐落于此。2021年，深圳制造业增加值占地区生产总值30%以上，其中七成以上来自先进制造业。

　　人头攒动的深圳龙华汽车站人才市场，是大多数深圳电子厂打工人的第一站。数十家招工中介的店面依次排开，拖着行李箱的人们在这里被分发到深圳大大小小、不计其数的电子厂中，成为车间里的一员。

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-5-26 21:42
　　深圳又是中国科技制造业的核心，华为、中兴、大疆、比亚迪等一众科技企业坐落于此。2021年，深圳制造 ...

　　今天，相似的情形正在印度、越南等地上演。据中印越电子（手机）企业协会统计，印度与越南分别有约200家和150家电子企业的工厂，其中绝大多数企业来自海峡两岸暨香港。这些还只是叫得出名字的供应链企业，更多配套的小微企业也在当地生根落地。

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-5-26 21:42
　　今天，相似的情形正在印度、越南等地上演。据中印越电子（手机）企业协会统计，印度与越南分别有约20 ...

　　以手机行业为例，它是目前最深入、系统参与全球分工的细分电子产业，中国曾经是全球手机工厂，但情况正在发生变化。第三方研究机构Counterpoint数据显示，中国手机产量在全球中的占比由2016年的75%逐年下降至2021年的67.4%。与此同时，印度与越南的手机产量不断攀升。

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-5-26 21:42
　　以手机行业为例，它是目前最深入、系统参与全球分工的细分电子产业，中国曾经是全球手机工厂，但情况 ...

                               
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　　电子产业迁移的背后有一系列复杂的成因，大致可被归为以下三点：

　　一是自然的产业转型升级，较低附加值的环节流向劳动力及地价成本更低的国家；

　　二是各国关税政策的变化，企业出于经济效益的考量转换产地，带动产业链上游迁移；

　　三是受近年来政治、疫情等外部环境的影响，外资企业在中国面临较大挑战，部分撤出了中国。

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-5-26 21:42
　　电子产业迁移的背后有一系列复杂的成因，大致可被归为以下三点：　　一是自然的产业转型升级，较低 ...

　　需要厘清的是，多位研究印度及东南亚产业链迁移的专家向《财经》记者表示，电子产业链并不是完全离开中国，而是在全球多地分散布局，这既是为了开拓新市场，也是一项分散风险的策略。外资企业的战略由过去的“All in中国”全部在中国转变为“中国+N”，短期内中国的优势地位不会改变。

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-5-26 21:43
　　需要厘清的是，多位研究印度及东南亚产业链迁移的专家向《财经》记者表示，电子产业链并不是完全离开 ...

　　“与其说是转移，不如说是延伸。原来的‘孩子’还在，只是又生了一个。”一位在印度工作十余年的中资企业负责人形容道。

　　更进一步说，留在中国本土的产业已在逐渐升级。同样是一组来自海关的手机产业数据能够侧面说明：2021年中国出口手机同比下降1.2%至9.5亿部，与此同时产值却增长了9.3%至9447亿元，近五年来情况大致相同。

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-5-26 21:43
　　“与其说是转移，不如说是延伸。原来的‘孩子’还在，只是又生了一个。”一位在印度工作十余年的中资 ...

　　“产业链外移是一个中性的表述。”徐奇渊是中国社科院世界经济与政治研究所副所长、国际金融研究中心副主任，他告诉《财经》记者，过度的产业外移可能会导致中国的产业空心化，但合理的产业外移是产业升级的自然过程，更加有助于形成以中国为关键节点的国际分工网络，扩大中国产业链的国际影响力。

　　但这不意味着中国科技制造产业链便可以高枕无忧。在新一轮的产业革命和地缘政治摩擦下，稳固中国科技制造业既有优势地位、形成新旧产能紧密转接，合纵连横、越迁升级，这需要极高的智慧。

毋问我从哪里来

　　迁徙：多重因素叠加

　　谢泓是广东省中小企业发展促进会会长，在过去的17年间，他和他的团队走访了上万家中小企业。作为会长，谢泓能感知到全球供应链的风吹草动。

　　这一轮产业转移始于十年前，中国不断上涨的各类经营成本迫使工厂转向更“草莽”的海外。一方面，人力支出不断上涨，东南亚多国的工人月工资在700元-1000元，而在珠三角地区则要达到5000元-7000元。一个千人规模的工厂，每个工人的成本少5000元，一个月就意味着多出500万元的利润。

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-5-26 21:44
　　迁徙：多重因素叠加　　谢泓是广东省中小企业发展促进会会长，在过去的17年间，他和他的团队走访了上万 ...

　　另一方面，工厂二房东的生意在珠三角遍地开花，上涨的租金成本让工厂难以为继。一位在东南亚开设五金厂的企业主给《财经》记者算了一笔账，2012年前后他身边在东莞开电子厂、鞋厂的朋友一年的利润不到100万元，但厂房出租的租金能接近300万元。于是越来越多工厂主将厂房交给二房东另谋他事，这又再度推高了厂租的价格。

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-5-26 21:44
　　另一方面，工厂二房东的生意在珠三角遍地开花，上涨的租金成本让工厂难以为继。一位在东南亚开设五金 ...

　　与此同时，东南亚多国为了招商引资大开国门。以越南为例，第三方咨询机构安永2021年发布的《东盟投资指南》显示，企业的投资项目在数年内或整个投资期内可享受10%-17%不等的优惠税率，还能享受最高四年的免税期和最高九年的减半征收期（“四免九减半”）。

　　诸多推力与拉力作用之下，过去十年间珠三角科技制造产业一直处于缓慢外迁的进程中，近几年来国际贸易环境的改变，悄然加速了这一过程。

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毋问我从哪里来 发表于 2022-5-26 21:44
　　与此同时，东南亚多国为了招商引资大开国门。以越南为例，第三方咨询机构安永2021年发布的《东盟投资 ...

　　核心原因之一是中美贸易摩擦。2018年以来，中美间贸易摩擦白热化，美国连续多轮对中国进口产品加征关税，其中电子零部件是重点征税领域。截至目前，实际涉及产品价值已超过5000亿美元。

　　谢泓观察到，与早期主要搬迁的劳动密集型产业（服装、家具等）不同，这一轮的迁移以科技制造产业为主。

　　压力在供应链自下而上传导。一个位于越南北部的产业园区，建成十年后一直空置大量厂房，但在2018年中美贸易摩擦后，园区在短短一两个月内就塞满了。入驻的企业大部分都是在美国第一批制裁清单中的电子企业及上下游企业。

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-5-26 21:44
　　核心原因之一是中美贸易摩擦。2018年以来，中美间贸易摩擦白热化，美国连续多轮对中国进口产品加征关 ...

　　美国客户的要求是简单明了的。“找三家供应商，谁愿意搬到东南亚，订单就给谁。”谢泓说。

　　汉宇集团董事吴格明对这件事印象深刻。三年前与美国客户开电话会议时，对方提出，让他们把一部分供应链搬迁到海外，否则，客户可能会考虑更换新的供应商。汉宇集团主营高效节能家用电器的排水泵研发、生产和销售，是家用电器排水泵行业的龙头，客户包括惠而浦、通用电气、三星等。在特朗普政府加征的关税清单中，他们的产品赫然在列。