闲侃越南

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-5-26 21:55
　　一位协助中资企业赴印投资的财税公司负责人告诉《财经》记者，投资需审批的政策一出，中国企业赴印投 ...

　　“大企业在印度已经投资了数十亿元，都是不可能放弃印度的，这样一来就相当于‘瓮中捉鳖’了。”这位财税公司负责人说。但变化肉眼可见：越来越多企业对去印投资转为观望状态，一批小微企业也正在离开印度。

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毋问我从哪里来 发表于 2022-5-26 21:55
　　“大企业在印度已经投资了数十亿元，都是不可能放弃印度的，这样一来就相当于‘瓮中捉鳖’了。”这位 ...

　　“国内是我们的退路。”前述在东南亚开五金厂的企业主说，他的观念有一定的代表性。几乎没有中国企业会彻底关停在中国的工厂，人们大多只是维持或缩小国内生产规模，“如果遇到了问题，至少还可以回去。”

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毋问我从哪里来 发表于 2022-5-26 21:55
　　“国内是我们的退路。”前述在东南亚开五金厂的企业主说，他的观念有一定的代表性。几乎没有中国企业 ...

　　不过，产业从中国向东南亚转移，对于更多企业来说，仍是不得不走的一条路。“走出去”只是时间问题，贸易摩擦加速了他们海外投资的步伐。他们将这次的转移，视为一次机会。
　　在海外建厂的同时，他们也将中国的管理模式对外输出。“要与当地社会的民情结合。”徐宁说。企业到东南亚面临最多问题之一就是罢工。徐宁他们与越南当地的工会组织合作，一起做一些员工关怀，例如出现需要赶货或者加班的情况，他们会通过工会组织宣传，告诉工人公司的状况，能否予以支持。

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-5-26 21:56
　　不过，产业从中国向东南亚转移，对于更多企业来说，仍是不得不走的一条路。“走出去”只是时间问题， ...

　　徐宁的经验是，一定要有详细、清晰、足够细节的工厂操作指南。工人培训后，要有文字考核，还要让越南人学会中文，便于中国管理层直接管理，“通常半年内就能学会。”
　　吴格明已经在考虑拓展东盟的市场以及利用当地的供应链寻找新的机会。他把目光放在了东南亚之外，下一步，他计划在墨西哥、非洲布局。

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-5-26 21:56
　　徐宁的经验是，一定要有详细、清晰、足够细节的工厂操作指南。工人培训后，要有文字考核，还要让越南 ...

　　重构：外扩，内硬

　　企业、资本、工厂、技术，诸多生产要素在全球范围内的重组与流动，已是历史上第四轮。从美国到日本，再到亚洲四小龙，再到中国，如今又转向东南亚、印度等地。

　　清华大学经济管理学院教授朱恒源将这一次产业版图重构的推动力称之为“范式变迁”。

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-5-26 21:57
　　重构：外扩，内硬　　企业、资本、工厂、技术，诸多生产要素在全球范围内的重组与流动，已是历史上第 ...

　　物理学上有一个现象，叫电子跃迁，即围绕原子核旋转的电子，处于不同的能级轨道上，当低能级轨道的电子吸收足够的能量时，就能够跃迁到新的高能级轨道上。类似地，在经济发展中，每当产业革命发生时，也会面临不同的范式轨道的转换。

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-5-26 21:57
　　物理学上有一个现象，叫电子跃迁，即围绕原子核旋转的电子，处于不同的能级轨道上，当低能级轨道的电 ...

　　电子产业链的外迁，事实上是范式变迁下的必然结果。范式变迁引发新的产业革命，原有格局被解构，新的产业版图出现。

　　要理解中国在这一轮产业革命中所处的位置、面临的机遇与风险，首先要厘清电子产业链外迁中的两类主体。其中既有过去在华投资的外资企业，也包括中国企业，需要分情况讨论。

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-5-26 21:57
　　电子产业链的外迁，事实上是范式变迁下的必然结果。范式变迁引发新的产业革命，原有格局被解构，新的 ...

　　“中美战略竞争是目前促使外资企业产业转移的最大动力。”李巍对《财经》记者说，供应链韧性战略，是拜登上台以来推行的最重要的经济外交战略，换言之，就是加快将供应链从中国转移、减少美国对中国的供应链依赖。

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毋问我从哪里来 发表于 2022-5-26 21:57
　　“中美战略竞争是目前促使外资企业产业转移的最大动力。”李巍对《财经》记者说，供应链韧性战略，是 ...

　　美国财政部长耶伦近期表态，美国将划定“朋友圈”，将供应链转移到信得过的贸易伙伴国家。如今的美国政府，与欧洲建立美欧供应链联盟，在亚太地区拉拢日韩，一方面推动高端制造业回流美国，另一方面以越南和印度作为中国低端产业的主要转移地。

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毋问我从哪里来 发表于 2022-5-26 21:58
　　美国财政部长耶伦近期表态，美国将划定“朋友圈”，将供应链转移到信得过的贸易伙伴国家。如今的美国 ...

　　“美国的供应链韧性战略对中国的产业发展所带来的影响，可能会大大高于此前的关税战，而且它会是长期且不可逆的。”李巍说。
　　不过，中国依然具有完备的产业集群优势、技术积累和配套优势，短期内没有国家可以取代。工信部数据显示，2021年规模以上中国电子信息制造业增加值依然相当可观，较上年增长15.7%，增速创下近十年新高。

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毋问我从哪里来 发表于 2022-5-26 21:58
　　“美国的供应链韧性战略对中国的产业发展所带来的影响，可能会大大高于此前的关税战，而且它会是长期 ...

                               
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毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-5-26 21:59

　　以苹果为例，2020年全球200大供应商中，苹果位于中国大陆的工厂数量仍大比例领先，占比超过四成，比第二名日本高出约27个百分点。“无论是印度还是越南，从供应链完整度上都比中国大陆差了太多，条件远远没有成熟。”Ivan Lam说。

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-5-26 21:59
　　以苹果为例，2020年全球200大供应商中，苹果位于中国大陆的工厂数量仍大比例领先，占比超过四成，比 ...

　　但值得警惕的是，产业接收地的产业集群会如滚雪球一般，发展越来越快，并逐渐形成一个日益完善的产业生态系统。李巍判断，如果长三角不能尽快恢复正常生产，供应链反应还会加速，疫情的负面效应将在今年集中显现。

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毋问我从哪里来 发表于 2022-5-26 21:59
　　但值得警惕的是，产业接收地的产业集群会如滚雪球一般，发展越来越快，并逐渐形成一个日益完善的产业 ...

　　而对于主动“走出去”的中国企业来说，产业链外溢本身不是坏事。朱恒源对《财经》记者说，这一过程中，中国不断向东南亚输出技术和管理方式，这并不代表中国失去了原有的在全球产业链中的地位，而是反映出了更强的韧性和实力。
　　他认为，一个国家产业能力的积累，绝不是一蹴而就，这需要时间，也需要一点运气。中国制造业过去30年的产业能力积累，在全球范围内，都不是一个普遍的现象。其他国家要积累产业能力，还需要一个过程。

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-5-26 21:59
　　而对于主动“走出去”的中国企业来说，产业链外溢本身不是坏事。朱恒源对《财经》记者说，这一过程中 ...

　　“现阶段，只要中国的产业能力仍是全球供应链中重要的一极，产业链本身不可能移走，也不会大规模脱钩。”朱恒源说。

　　上述印度中资企业负责人的切身感受是，尽管中国电子企业大规模向印度迁移，但资金、产品、技术、经验依然在中国企业中循环，印度并没有长出足够有实力的本土电子企业。“产业链上上下下都是中国工厂，只要中国企业保持铁板一块，我们依然有相当大的优势和主动权。”

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-5-26 22:00
　　“现阶段，只要中国的产业能力仍是全球供应链中重要的一极，产业链本身不可能移走，也不会大规模脱钩 ...

　　综合内外两重因素，可以看出，尽管中国目前面临复杂的政商环境，但一个基本的事实不变：产业链并没有完全离开中国，而是在全球多地分散布局，外企策略由“All in中国”向“中国+N”转变，短期内中国的优势地位不会被动摇。

　　但在新一轮的浪潮中，中国要想稳固优势、迭代升级，内外同样需要两个抓手：

　　第一，对外构建“朋友圈”。李巍总结，欧洲、东南亚这是两个必须要重点经营的战略方向。欧洲国家对中国没有战略威胁，且欧美之间存在分歧。而东南亚已是中国的最大贸易伙伴，即便以后中国和西方国家之间的市场遇到阻碍，东南亚也可以发挥中转站的作用。日韩的友好关系也需要尽可能地发展，虽然二者目前都在减少对中国的经济依赖，但中国的广阔市场是它们难以割舍的。

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毋问我从哪里来 发表于 2022-5-26 22:00
　　综合内外两重因素，可以看出，尽管中国目前面临复杂的政商环境，但一个基本的事实不变：产业链并没有 ...

　　第二，对内要在原有的产业轨道上，从“高增长”走向“高质量增长”。中国最大的优势，是全球最大的消费市场。朱恒源认为，这是新技术的孕育和发展的宝贵土壤，因为产业革命虽然发端于技术，但技术落地却离不开具体的市场需求与应用场景。

　　这一轮产业链版图重构，是自然规律与政治环境共同作用下的产物。与前三次产业转移相比，中国没有太多经验可以参考，但大方向是一致的。朱恒源的观点是，在新一轮产业革命中，探索出新的产业发展之道。中国不仅要增强自身产业链结构的韧性，还要把自身发展的成果与周边国家共享，成为共同发展的带动者，这将是中国未来很长一段时间内的重要课题。

　　（王岗为化名，《财经》研究员刘丁对此文亦有贡献）

毋问我从哪里来

苹果供应链风向衍变 A股果链公司“越南开花”

2022
05/28
07:47
21世纪经济报道

在全球疫情催化下，苹果对产业链布局的思路正在发生变化。

天风国际分析师郭明錤近日在社交平台表示，AirPods Pro 2将于2022年下半年在越南开始量产。这会是苹果在中国以外的地区，大规模生产主要产品的案例。其背后折射出的苹果供应链策略的变化，无疑是重要的信号。

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-5-29 17:33
苹果供应链风向衍变 A股果链公司“越南开花”

2022

随着苹果产业链布局风向的变化，作为苹果的重要合作伙伴——A股果链公司也在未雨绸缪。21世纪资本研究院此前在《“果链”破局》系列文章中指出，多家公司在寻找业绩的第二增长点，包括将业务向新能源行业、光伏行业等延伸。

在此之外，21世纪资本研究院发现，多家A股果链公司也将眼光放在他处，选择在越南等东南亚地区建厂，以应对苹果供应链风向的变化。

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毋问我从哪里来 发表于 2022-5-29 17:34
随着苹果产业链布局风向的变化，作为苹果的重要合作伙伴——A股果链公司也在未雨绸缪。21世纪资本研究院 ...

苹果供应链的全球布局风向

早在今年4月下旬的第二财季的电话会议上，苹果公司CEO蒂姆·库克就表示，由于芯片供应短缺、国际局势等影响，苹果正在考虑将供应链布局到美国、东南亚等地区。

“苹果产品的供应链是全球化的。我们在美国做了很多，随着这里生产的芯片越来越多，我们可能会在这里做更多的事情。我们将继续关注时局变化并做出改变。”库克说。